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目錄

一、從“好言相勸”到“你是什么垃圾”——垃圾分類政策的推進歷史梳理.5

（一）整體政策進程：推廣-試點推進-強力落地5

（二）區(qū)域性領(lǐng)先者歷史梳理6

（三）上海推進近況：各環(huán)節(jié)精細化運營推進.7

1、前端分類：各環(huán)節(jié)細化，配套法規(guī)出臺強化教育監(jiān)督懲罰力度.7

2、中端收轉(zhuǎn)：硬件到軟件全面升級.7

3、后端處置：重點強化濕垃圾處置和再生資源回收力度.8

二、收轉(zhuǎn)、處理環(huán)節(jié)百億空間待釋放，新模式助力垃圾分類高效推進.8

（一）垃圾收集轉(zhuǎn)運：設備與服務望達442億空間.8

1、餐廚垃圾收轉(zhuǎn)車：預計需求規(guī)模超40億.8

2、中轉(zhuǎn)站、服務點、回收網(wǎng)點等建設：市場增長空間巨大.9

3、督導、轉(zhuǎn)運等服務：有望拉動148億產(chǎn)值.10

（二）垃圾處理：餐廚處理需求顯著提升，焚燒量減質(zhì)增.11

1、餐廚垃圾：建設+運營+后端產(chǎn)物整體空間超300億.11

2、再生資源：渠道進一步規(guī)范化下，回收率與回收質(zhì)量望雙提升.12

3、垃圾焚燒：減量與熱值提升對焚燒企業(yè)盈利的測算.13

（三）“互聯(lián)網(wǎng)+”模式：垃圾分類新思維.14

三、產(chǎn)業(yè)優(yōu)質(zhì)公司梳理與投資建議15

（一）收轉(zhuǎn)需求高增受益標的：龍馬環(huán)衛(wèi)、盈峰環(huán)境.15

1、龍馬環(huán)衛(wèi)：環(huán)衛(wèi)裝備與服務受益需求雙增.15

2、盈峰環(huán)境：高端環(huán)衛(wèi)裝備龍頭享增量空間.16

（二）分類和渠道規(guī)范化受益標的：中再資環(huán)、維爾利.18

1、中再資環(huán)：再生資源龍頭全面布局優(yōu)勢明顯.18

2、維爾利：餐廚垃圾釋放空間21

（三）建議關(guān)注垃圾焚燒優(yōu)質(zhì)企業(yè)：上海環(huán)境、瀚藍環(huán)境.22

1、上海環(huán)境：天時地利齊聚，優(yōu)質(zhì)的綜合環(huán)境服務商.22

2、瀚藍環(huán)境：全國擴張，產(chǎn)業(yè)園模式穩(wěn)量體質(zhì).23