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中國水務行業市場分析（市政污水處理、市政污水處理）(3)

時間:2015-03-16 17:25來源:GEP Research 作者:信息發布點擊: 次

在城鎮化和政府大力提高污水處理率推動下，過去五年我國水務行業呈現出穩步增長勢頭，年均增速達到15%-20%。展望未來，我們認為2014-2016 年整個行業將持續增長，預計年均復合增速為15%。

提標升級改造將成為市場增長的主要驅動力

市政污水處理

我國現有市政污水排放標準制定于2003年，2006年進行過一次修訂，此后未作調整。

根據現有標準，排放的生活污水水質根據排向不同應達到一級A到三級。

從下面的圖表中我們可以看到即便是生活污水標準中規定的一級A類水質對部分污染物的標準仍然低于地表水標準中的V類水質。而2017年前消滅V類水質將成為即將公布的“水十條”中的一個主要目標。在該目標下，北京已經提高了市政污水標準，新標準與地表水中的III類和IV類水質相當。

因此，我們預計，在消滅地表水V類水質的這一目標推動下，各省市的污水排放標準將陸續提高。

另外，“水十條”將更加注重污水治理效果。也就是說，在對地方政府官員政績進行考核時將更加看重治理效果（例如水質改善程度）而非污水處理能力新增規模，從而有助于鼓勵政府機構推動污水排放單位進行提標改造。

目前僅有19%的市政污水處理能力達到一級A類標準，污水處理廠從一級B升級到一級A需要投入600-700元/日噸。因此，潛在標準升級有望為現有污水處理廠帶來至少1000億元的改造市場。

更重要的是，市場中的龍頭企業屆時有望利用標準升級將缺乏資金進行升級的老廠或小型污水處理企業收于麾下，也可以借機從存在預算缺口的地方政府手中拿到TOT項目。

我國地表水標準、市政污水處理標準和北京市政污水處理標準

資料來源：統計局

2010年和2014年標準下市政污水水質

不同標準和技術下針對市政污水處理的投資及運行成本

工業污水處理

除了市政污水處理標準有望上調外，工業污水處理標準在十二五期間已經多次上調：我國超過80%的現有工業污水處理設施仍然由工業企業自身運行，污水處理質量較低而且開工率只有54%。隨著新《環保法》加大政策執行力度和對污染企業的懲罰力度，我們認為工業企業對專業運營企業改造和管理其工業污水處理設施的需求將逐步上升。

市場整合有望帶來更多新項目

我國水務行業較為分散而且主要以非市場化方式運營，尤其是供水與市政污水處理市場。

行業中的前五和前十市場占有率分別只有11%和16%。即便是龍頭企業北控水務市場份額也只有3.6%。

與之相對的是，50%的現有市場污水處理能力和70%的供水能力掌握在地方政府手中。

中央政府目前鼓勵地方政府和排污企業將污水處理業務外包給專業運營企業，目的主要有三個方面：

?吸引社會資本投入，幫助地方政府去杠桿化；

?提升污水處理廠經營效率；

?提高整體污水處理質量。即便整個行業已經成熟，上述政策仍有望為北控水務和光大國際等龍頭污水運營企業打開巨大的市場空間。

行業整合將成為推動龍頭企業增長的主線。我們預計融資能力強大而且全國布局的龍頭國企有望在行業整合浪潮中獲得更多市場份額。

我國水務行業市場格局（基于2013年設計處理能力）

市政污水處理與供水：PPP將成為主要形式

2014年我國出臺了關于PPP模式的多項政策，主要目的為推動社會資本投向公用事業和基礎設施建設與運營（包括市政污水處理與供水）。除了傳統BOT模式外，地方政府也可以采用TOT或O&M模式將現有水廠或污水處理廠轉移出去，從第三方購買此類服務。

對地方政府債務更為嚴格的監管政策將導致地方政府難以為項目公司水務提標改造籌集到所需資金，而且地方政府現有貸款的50%已投向水務和環保設施。因此，我們預計地方政府會將越來越多的現有水務基礎設施通過PPP（包括TOT）的模式釋放到市場中。

近期部分省份已經釋放出總投資額達到1萬億元的PPP項目，這標志著地方政府水務基礎設施的釋放工作已經啟動。展望未來，政府將逐漸轉變成為服務采購方。

我們預計，地方政府將向市場釋放越來越多的水務資產（到2020年釋放比例有望從2015年的10%攀升至35%），從而每年為專業運營企業額外貢獻5%-10%的增速。因此，盡管整個行業可能出現放緩，但我們認為專業運營企業2015-2020年年均復合增速有望達到13%（行業增速預計為3%）。

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