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上海君屹深度研究：機器人集成商，精耕三大下游領域

時間:2016-06-13 14:45來源:國金證券作者:信息發布點擊: 次

上海君屹深度研究：機器人集成商，精耕三大下游領域

內容目錄

1. 公司是國內領先的機器人系統集成商5

1.1 公司起步并立足于機器人系統集成.5

1.2 公司近年經營情況.6

1.3 公司股權結構及控股股東6

2. 制造業轉型升級背景下，面向不同下游的智能裝備長期看好.7

2.1 國內自動化需求強勁，機器人增長空間確定.7

2.2 汽車行業自動化改造需求旺盛，焊裝生產線進口替代加速.9

2.3 新能源汽車及動力電池的爆發性增長帶動上游相關設備銷售.12

3. 公司：立足工業機器人和汽車焊裝，拓展新能源行業應用和激光裝備.14

3.1 公司立足于工業機器人集成，汽車焊裝領域已具備知名度.14

3.2 公司積極拓展激光裝備和新能源汽車相關領域，業績釋放可期.15

3.3 公司經營情況好于行業同類公司.17

4. 投資建議.18

5. 風險提示.18

圖表目錄

圖表1：公司主要產品和服務5

圖表2：公司的主要客戶情況5

圖表3：2013-2015收入復合增速為117.57%.6

圖表4：2014年扭虧，2015年凈利潤同比增速257.5%6

圖表5：公司近三年毛利率下降，凈利率提升6

圖表6：公司掛牌時股權結構7

圖表7：公司掛牌后的融資情況7

圖表8：IFR中國工業機器人銷量及預計（2005-2017）8

圖表9：中國工業機器人實際銷量及預計（2005-2017）.8

圖表10：中國勞動年齡人口持續減少.8

圖表11：2000-2014年城鎮非私營單位就業人員年平均工資及名義增速.8

圖表12：中國機器人產業政策9

圖表13：主要國家工業機器人使用密度比較9

圖表14：2016-2020中國工業機器人市場規模預測.9

圖表15：2010-2014年中國汽車產量及同比增長.10

圖表16：中國汽車產業固定資產投資額逐步上漲.10

圖表17：2009-2015年中國汽車制造設備行業市場規模10

圖表18：2014年汽車制造裝備四大工藝裝備占比.10

圖表19：2014中日韓德汽車及其他制造業工業機器人密度比較.11

圖表20：汽車集成市場競爭梯隊11

圖表21：2015-2020E汽車焊裝市場規模.11

圖表22：國內激光加工應用方式分布比例12

圖表23：2015-16動力電池主要廠商產能規劃.13

圖表24：鋰電池生產主要流程14

圖表25：動力鋰電池激光焊接示意.14

圖表26：2015年公司前三大汽車行業客戶銷售情況.14

圖表27：2014—15國內推出新車數量變化15

圖表28：2014-15國內新車中自主品牌依舊增速明顯15

圖表29：公司激光焊接系統部分參考案例15

圖表30：公司2012年已搭建完成激光實驗室.15

圖表31：用于不同規格的動力電池模組生產線16

圖表32：公司新能源動力電池領域典型訂單16

圖表33：公司通過不斷研發投入，打造技術的領先優勢17

圖表34：公司毛利率高于同行可比公司.17

圖表35：公司平均凈資產收益率高于同行可比公司.17

圖表36：公司應收賬款占收入比例逐年增加17

圖表37：公司存貨處于較高水平17

圖表38：分產品的銷售預測18

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