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GEP Research:中國(guó)大包裝飲用水市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告摘要
時(shí)間:2015-12-02 17:44來源:GEP Research 作者:全球環(huán)保研究網(wǎng) 點(diǎn)擊:
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GEP Research:中國(guó)大包裝飲用水市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告摘要
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2015年5月開始實(shí)施的《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)包裝飲用水》(GB19298-2014)標(biāo)準(zhǔn),包裝飲用水僅包括飲用純凈水和其他飲用水。因此目前桶裝水包括:天然礦泉水及包裝飲用水(飲用純凈水和其他飲用水),由于設(shè)置“緩沖期”,桶裝水名稱2016年1月1日起將全部規(guī)范。根據(jù)包裝大小,桶裝水主要分為大包裝桶裝水(18.9L)及小包裝桶裝水(3.7-12L)。
據(jù)全球環(huán)保研究網(wǎng)近日發(fā)布的《桶裝飲用水(含3.7-12L瓶裝水)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù),從桶裝水需求角度看,目前國(guó)內(nèi)大包裝桶裝水(18.9L大包裝)需求規(guī)模達(dá)到300億元,年消費(fèi)量(18.9L大包裝)超過20億桶;小包裝桶裝水(3.7-12L)超市渠道銷售規(guī)模達(dá)到3.6億元/年;線上銷售規(guī)模約1000萬(wàn)元/年。仍以大包裝桶裝水為主。
需求結(jié)構(gòu)方面,工作等商用場(chǎng)合成為大包裝桶裝水市場(chǎng)需求的主力,大包裝桶裝水由于合格率低,開始飲用后保質(zhì)期短但容量較大,成為目前發(fā)展的痛點(diǎn),家庭用大包裝桶裝水市場(chǎng)受到自動(dòng)售水機(jī)、凈水器的威脅,市場(chǎng)空間被擠占明顯。小包裝桶裝水主要的目標(biāo)群體是家庭用戶,但對(duì)于追求水質(zhì)的用戶來說,售水機(jī)與凈水器無法替代小包裝天然礦泉水。
從區(qū)域市場(chǎng)看,小包裝桶裝水主要市場(chǎng)集中在華東和華北地區(qū),2013-2014年華東地區(qū)是最大的消費(fèi)市場(chǎng),2015年1-9月華北市場(chǎng)占比超過華東地區(qū),成為國(guó)內(nèi)最大的小包裝桶裝水需求市場(chǎng),超市渠道市場(chǎng)占有率達(dá)到38%,華東地區(qū)緊隨其后,市場(chǎng)份額37%。從增速情況看,中南、西南、西北地區(qū)保持高速增長(zhǎng),達(dá)到30%左右,超市渠道正在爆發(fā)。
渠道發(fā)展方向方面,大包裝桶裝水的水站以及小包裝桶裝水的超市渠道是發(fā)展的重點(diǎn),電商占比較小。
價(jià)格方面,從目前超市渠道數(shù)據(jù)來看,全國(guó)小包裝桶裝水的平均定價(jià)為2元/L,成為主流消費(fèi)者接受的定價(jià)范圍;大包裝桶裝水,平均定價(jià)范圍在1元/L以內(nèi)。從區(qū)域市場(chǎng)消費(fèi)者消費(fèi)均價(jià)情況看,華東地區(qū)由于競(jìng)爭(zhēng)激烈,定價(jià)也最低,但價(jià)格增長(zhǎng)速度也是全國(guó)最高的地區(qū),品牌為進(jìn)行消費(fèi)者前期的導(dǎo)入進(jìn)行低價(jià)滲透策略。中南市場(chǎng)價(jià)格增長(zhǎng)情況也相對(duì)不錯(cuò),2015年1-9月的同華東地區(qū)基本保持一致。西北地區(qū)定價(jià)最高,由于消費(fèi)規(guī)模的限制,主要定位為中高端客戶,價(jià)格保持全國(guó)范圍最高水平。
消費(fèi)者關(guān)注因素方面,大包裝桶裝水消費(fèi)者關(guān)注的因素中,品牌、質(zhì)量、品種、消費(fèi)習(xí)慣、送水服務(wù)、水站距離都是關(guān)注的重點(diǎn)。價(jià)格反而不是特別關(guān)注。我們認(rèn)為主要是區(qū)域壟斷局面造成。小包裝桶裝水價(jià)格敏感程度相對(duì)也不高,銷售前3位的主要為中端產(chǎn)品。
鋪貨率方面,從2015年11月北京市場(chǎng)水站抽樣情況看,鋪貨率較高的品牌包括:雀巢、娃哈哈、樂百氏、景田,成為主要的水站銷售品牌。上海地區(qū)雀巢、娃哈哈、冰露、農(nóng)夫山泉鋪貨率高。正廣和由于較少走家庭消費(fèi)市場(chǎng),因此線下水站鋪貨率較低,主要對(duì)接辦公場(chǎng)所。廣州地區(qū)桶裝水水站抽樣品牌鋪貨率較高的品牌包括:怡寶、景田、冰露、農(nóng)夫山泉。深圳地區(qū)桶裝水水站鋪貨率較高的品牌主要為怡寶、屈臣氏、娃哈哈、益力。具體數(shù)據(jù)詳見報(bào)告相關(guān)章節(jié)。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面,小包裝桶裝水市場(chǎng)集中度很高,全國(guó)范圍看,處于寡頭壟斷地位,農(nóng)夫山泉、怡寶、屈臣氏、雀巢四家市場(chǎng)占有率超過83%。從區(qū)域市場(chǎng)看,同樣也是寡頭競(jìng)爭(zhēng)局面,甚至部分地區(qū)呈現(xiàn)單個(gè)企業(yè)壟斷的局面。大包裝桶裝水從鋪貨率的角度看,同樣面臨區(qū)域性的寡頭壟斷競(jìng)爭(zhēng)局面,但由于農(nóng)夫山泉在大包裝桶裝水市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)不強(qiáng),在全國(guó)范圍內(nèi),行業(yè)集中度較小包裝桶裝水少很多,加上區(qū)域本地化的大包裝桶裝水品牌紛雜,行業(yè)集中度很難提升。
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