水處理膜行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告:2017-2020年中國(guó)市場(chǎng)年均增速20%
據(jù)GEP Research《水處理膜行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》,從政策角度來(lái)看,“十三五”期間高性能分離膜仍將受益于政策支持,高性能海水淡化反滲透膜、水處理膜仍為發(fā)展重點(diǎn)。 2000-2017年9月,中國(guó)共有膜技術(shù)相關(guān)專(zhuān)利數(shù)(包括發(fā)明、實(shí)用新型和外觀)24340項(xiàng)(按照公開(kāi)日數(shù)量)。通過(guò)對(duì)中國(guó)膜技術(shù)專(zhuān)利分析,中國(guó)膜技術(shù)領(lǐng)域的專(zhuān)利主要集中于半透膜的制備方法、膜的清洗或消毒、空心纖維組件等方面。 截至2017年底,我國(guó)已制定了70余項(xiàng)膜標(biāo)準(zhǔn),其中:國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)12項(xiàng),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)68項(xiàng)。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中大部分為海洋行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(HY)33項(xiàng),其余則為環(huán)境保護(hù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(HJ)7項(xiàng)、城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(CJ)4項(xiàng)、化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(HG)5項(xiàng),其他行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)6項(xiàng);地方標(biāo)準(zhǔn)3項(xiàng)等。 據(jù)GEP Research《水處理膜行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》,2016年中國(guó)水處理膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為600億元,同比增長(zhǎng)17.6%,其中膜產(chǎn)品規(guī)模為190億元,同比增長(zhǎng)18.75%,膜工程市場(chǎng)規(guī)模為410億元,同比增長(zhǎng)17.14%,預(yù)計(jì)2017-2020年中國(guó)水處理膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模年均增速為20%,行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為3800億元,其中膜產(chǎn)品規(guī)模為1200億元,膜工程規(guī)模為2600億元。 當(dāng)前,中國(guó)城鎮(zhèn)污水處理廠的建設(shè)、提標(biāo)改造,再生水利用設(shè)施的增加,城市供水規(guī)模的擴(kuò)大,自來(lái)水水廠的升級(jí)改造,污水處理收費(fèi)提高、自來(lái)水漲價(jià)、監(jiān)管體系的建設(shè)和完善、海水利用規(guī)模的擴(kuò)大,都將在未來(lái)的5-10年為水處理膜市場(chǎng)提供持續(xù)的增長(zhǎng)動(dòng)力。 隨著我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理能力的增長(zhǎng)以及MBR滲透率的提升,目前,中國(guó)投入運(yùn)行或在建的MBR系統(tǒng)已超過(guò)1000套且已有近百個(gè)萬(wàn)噸級(jí)MBR系統(tǒng)在市政污水處理領(lǐng)域得到應(yīng)用,投入運(yùn)行或在建的MBR系統(tǒng)累計(jì)處理能力超過(guò)600萬(wàn)m3/d。 進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái),中國(guó)UF膜法水廠迅速發(fā)展,水廠累計(jì)數(shù)量由2003年的2座增長(zhǎng)到2016年的100座左右,裝置累計(jì)規(guī)模也飛速增長(zhǎng),目前累計(jì)建成膜法水廠總處理規(guī)模約400萬(wàn)立方米/日,規(guī)劃中膜法水廠總處理規(guī)模約350萬(wàn)立方米/日,預(yù)期未來(lái)十年將是膜法水廠快速增長(zhǎng)的十年。 反滲透RO技術(shù)占據(jù)中國(guó)海水淡化工程規(guī)模近七成,為主流技術(shù)。截至2016年底,全國(guó)應(yīng)用反滲透RO技術(shù)的工程112個(gè),工程規(guī)模81.26萬(wàn)噸/日,占全國(guó)總工程規(guī)模的68.4%。 目前,反滲透已基本替代超濾成市場(chǎng)主流,反滲透凈水設(shè)備零售額份額已經(jīng)超七成。在用戶(hù)對(duì)過(guò)濾技術(shù)認(rèn)知情況中,反滲透凈水設(shè)備目前仍是最受歡迎的產(chǎn)品,根據(jù)調(diào)研結(jié)果,目前80%的消費(fèi)者會(huì)選擇搭載反滲透濾芯技術(shù)的凈水產(chǎn)品,超濾膜濾芯選擇率為7.3%,納濾膜選擇率為5.5%。 從近年數(shù)據(jù)看,活性炭吸附技術(shù)凈水設(shè)備的總體零售額不高,呈現(xiàn)小幅下降趨勢(shì),超濾UF技術(shù)設(shè)備零售額下降趨勢(shì)明顯,已從2010年的67.6%下降到目前的16%左右;而反滲透RO技術(shù)設(shè)備零售額則由20.7%上升到71%左右。 目前中國(guó)的水處理膜市場(chǎng),陶氏化學(xué)、日東電工、日本東麗、GE、科氏等國(guó)外知名企業(yè)占據(jù)了大部分高端市場(chǎng)。中低端市場(chǎng)被國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)瓜分,還未形成壟斷格局。 從重點(diǎn)膜產(chǎn)品制造企業(yè)產(chǎn)品布局看,反滲透/納濾膜方面,時(shí)代沃頓產(chǎn)能達(dá)到1000萬(wàn)m2,居于中國(guó)生產(chǎn)企業(yè)前列,其次為碧水源,另外,沁森高科、山東九章、杭州北斗星也在RO/NF領(lǐng)域形成了一定的規(guī)模;超濾膜/微濾膜方面,海南立昇、碧水源產(chǎn)能均達(dá)到1000萬(wàn)m2,招金膜天、美能材料產(chǎn)能達(dá)到500萬(wàn)m2,津膜科技產(chǎn)能415萬(wàn)m2。 根據(jù)GEP Research報(bào)告,目前,各大水處理膜企業(yè)通過(guò)并購(gòu)公司和業(yè)務(wù)來(lái)獲得或鞏固市場(chǎng)份額,已經(jīng)成為水處理膜市場(chǎng)明顯趨勢(shì)之一。如日本東麗株式會(huì)社在2013-2014、2016年先后收購(gòu)了韓國(guó)熊津化學(xué)旗下世韓業(yè)務(wù)、TCK美國(guó)公司,增強(qiáng)其在反滲透膜RO領(lǐng)域的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。蘇伊士環(huán)境通過(guò)收購(gòu)GE水處理業(yè)務(wù)加強(qiáng)其在水處理膜市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力;中國(guó)企業(yè)巴安水務(wù)、津膜科技等通過(guò)收購(gòu)膜企業(yè)增強(qiáng)其在膜產(chǎn)品方面的布局及競(jìng)爭(zhēng)力。
目 錄
第一章 膜產(chǎn)業(yè)界定及結(jié)論匯總 1
第一節(jié) 膜產(chǎn)業(yè)定義及界定 1
一、膜技術(shù)特征 1
二、膜分類(lèi) 2
(一)按膜的孔徑進(jìn)行分類(lèi) 2
(二)按膜的材質(zhì)進(jìn)行分類(lèi) 3
(三)按膜的形狀進(jìn)行分類(lèi) 5
第二節(jié)、報(bào)告結(jié)論匯總 5
第二章 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境與狀況特點(diǎn)分析 9
第一節(jié) 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境分析 9
一、產(chǎn)業(yè)環(huán)境 9
二、政策環(huán)境 10
(一)《重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化工程實(shí)施方案》 11
(二)《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃》 12
(三)《全國(guó)海水利用“十三五”規(guī)劃》 12
三、技術(shù)環(huán)境 16
(一)制膜技術(shù)情況 16
1、NIPS法制膜技術(shù) 17
2、TIPS法制膜技術(shù) 17
3、涂覆法制膜技術(shù) 17
(二)膜技術(shù)專(zhuān)利情況 18
(三)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)情況 19
四、社會(huì)環(huán)境 28
(一)中國(guó)水資源短缺、水體污染較為嚴(yán)重 28
1、中國(guó)用水環(huán)境嚴(yán)峻,工業(yè)用水和生活用水處于較高的水平 28
2、地表水污染情況嚴(yán)重 29
3、飲用水超標(biāo)仍較為嚴(yán)重 32
(二)水污染事件不斷增多,引發(fā)社會(huì)關(guān)注 34
第二節(jié) 十三五中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 36
一、中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 36
二、中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析 37
第三節(jié) 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素分析 38
一、政策驅(qū)動(dòng) 38
(一)《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》 39
(二)《全國(guó)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)“十三五”規(guī)劃》 40
(三)《關(guān)于制定和調(diào)整污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》 42
(四)新《水污染防治法》2018年開(kāi)始實(shí)施 43
(五)《全國(guó)海水利用“十三五”規(guī)劃》 45
二、水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)提高 46
(一)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)提高 46
(二)城鎮(zhèn)污水處理標(biāo)準(zhǔn)升級(jí) 47
(三)工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn) 50
三、技術(shù)驅(qū)動(dòng) 52
四、下游需求驅(qū)動(dòng) 52
五、PPP模式推動(dòng)行業(yè)發(fā)展 53
第三章 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈分析 56
第一節(jié) 上游原材料 56
第二節(jié) 膜產(chǎn)業(yè)下游分析 59
一、污水處理 60
(一)污水分類(lèi)及處理方法 60
(二)污水處理行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析 60
(三)污水處理行業(yè)膜技術(shù)應(yīng)用情況 62
(四)污水處理領(lǐng)域發(fā)展前景 64
1、新增污水處理設(shè)施能力 64
2、城鎮(zhèn)污水處理廠提標(biāo)改造 65
3、再生水利用設(shè)施 65
二、海水淡化 66
(一)海水淡化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 66
(二)海水淡化工程技術(shù)應(yīng)用情況 68
1、海水淡化方法概述 68
2、海洋淡化技術(shù)應(yīng)用情況 70
(三)海水淡化領(lǐng)域發(fā)展前景 73
三、給水 73
(一)自來(lái)水供水發(fā)展現(xiàn)狀 73
(二)膜技術(shù)在給水領(lǐng)域的應(yīng)用情況 75
(三)給水領(lǐng)域發(fā)展前景 79
四、家用凈水設(shè)備市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展機(jī)會(huì)分析 80
(一)家用凈水設(shè)備概述 80
(二)家用凈水設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 82
(三)家用凈水設(shè)備膜技術(shù)應(yīng)用情況 85
(四)家用凈水設(shè)備市場(chǎng)領(lǐng)域發(fā)展前景 90
第四章 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)供給及競(jìng)爭(zhēng)分析 93
第一節(jié) 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)占有率、行業(yè)集中度及預(yù)測(cè) 93
一、超濾膜/微濾膜(UF/MF) 94
二、反滲透/納濾膜 95
第二節(jié) 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)品布局、區(qū)域市場(chǎng)布局分析 95
一、產(chǎn)品布局 95
二、區(qū)域布局 97
第三節(jié) 跨國(guó)膜供應(yīng)商發(fā)展分析 98
一、日本東麗株式會(huì)社 98
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 98
(二)產(chǎn)品情況 99
(三)中國(guó)發(fā)展情況 101
(四)工程業(yè)績(jī)情況 103
二、日本久保田株式會(huì)社 104
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 104
(二)產(chǎn)品情況 105
(三)中國(guó)發(fā)展情況 106
(四)工程業(yè)績(jī)情況 107
三、旭化成 108
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 108
(二)產(chǎn)品情況 109
(三)中國(guó)發(fā)展情況 109
(四)工程業(yè)績(jī)情況 110
四、日東電工集團(tuán)/美國(guó)海德能公司 111
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 111
(二)產(chǎn)品情況 112
(三)中國(guó)發(fā)展情況 113
五、蘇伊士環(huán)境/GE水處理 114
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 114
(二)產(chǎn)品情況 115
(三)中國(guó)發(fā)展情況 116
(四)工程業(yè)績(jī)情況 116
第四節(jié) 膜產(chǎn)業(yè)中國(guó)領(lǐng)先企業(yè)獨(dú)特性與競(jìng)爭(zhēng)力分析 118
一、海南立昇凈水科技實(shí)業(yè)有限公司 118
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 118
(二)產(chǎn)品情況 120
(三)工程業(yè)績(jī)情況 120
二、天津膜天膜科技股份有限公司 121
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 121
(二)產(chǎn)品情況 123
(三)工程業(yè)績(jī)情況 123
三、山東招金膜天股份有限公司 124
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 124
(二)產(chǎn)品情況 124
四、南方匯通股份有限公司(時(shí)代沃頓) 126
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 126
(二)產(chǎn)品情況 126
(三)工程業(yè)績(jī)情況 127
(四)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 128
五、江蘇沛爾膜業(yè)股份有限公司(平板膜) 128
(一)企業(yè)簡(jiǎn)介 128
(二)產(chǎn)品情況 129
第五節(jié) 膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)及發(fā)展趨勢(shì) 129
(一)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 129
(二)發(fā)展趨勢(shì) 132
1、膜元件生產(chǎn)向高端發(fā)展 132
2、向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸 132
3、通過(guò)收購(gòu)獲取市場(chǎng)份額成為行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)之一 132
第五章 中國(guó)膜產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)分析 136
第一節(jié) 投資機(jī)會(huì)分析 136
一、投資領(lǐng)域 136
二、投資區(qū)域 137
第二節(jié) 投資風(fēng)險(xiǎn)分析 138
附件 139
一、“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)新增污水管網(wǎng)規(guī)模 139
二、“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)老舊污水管網(wǎng)改造規(guī)模 140
三、“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)合流制管網(wǎng)改造規(guī)模 141
四、“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)新增污水處理設(shè)施規(guī)模 142
五、“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)提標(biāo)改造污水處理設(shè)施規(guī)模 143
六、十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)新增再生水利用設(shè)施規(guī)模 145
七、“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)投資 146
八、“十三五”各地區(qū)化學(xué)需氧量排放總量控制計(jì)劃 147
九、“十三五”各地區(qū)氨氮排放總量控制計(jì)劃 148
十、1981-2016年中國(guó)已建成海水淡化工程情況 150
十一、部分膜產(chǎn)品企業(yè)主要項(xiàng)目業(yè)績(jī)匯總 154
“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)主要目標(biāo)及建設(shè)任務(wù)
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圖 表
圖表 1:膜分離技術(shù)原理示意圖 1
圖表 2:分離膜濾過(guò)半徑及濾過(guò)物示意圖 2
圖表 3:不同膜的種類(lèi)過(guò)濾效果及其應(yīng)用范圍 3
圖表 4:膜主要化學(xué)性能指標(biāo) 4
圖表 5:膜按照材質(zhì)分類(lèi) 4
圖表 6:幾類(lèi)主要有機(jī)膜材質(zhì)性能比較 5
圖表 7:2011-2016年中國(guó)環(huán)境污染治理投資總額及占GDP的比重 10
圖表 8:水污染防治領(lǐng)域重大環(huán)保技術(shù)裝備與產(chǎn)品應(yīng)用示范領(lǐng)域和方向 12
圖表 9:膜及膜材料產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容 13
圖表 10:主要膜生產(chǎn)企業(yè)制膜工藝情況 18
圖表 11:2000-2017年9月中國(guó)水處理膜相關(guān)專(zhuān)利情況 18
圖表 12:膜行業(yè)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 20
圖表 13:膜行業(yè)相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方標(biāo)準(zhǔn) 21
圖表 14:2001-2016年中國(guó)用水量構(gòu)成情況 29
圖表 15:地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)水域功能和標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi) 30
圖表 16:地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)基本項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)限值 30
圖表 17:2016年全國(guó)水質(zhì)超標(biāo)飲用水水源地個(gè)數(shù)排名 33
圖表 18:2016年全國(guó)地下地表水比例分布 34
圖表 19:近年我國(guó)發(fā)生的主要水污染事件 34
圖表 20:2015-2020年中國(guó)水處理膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 36
圖表 21:水處理膜行業(yè)市場(chǎng)構(gòu)成 37
圖表 22:2016年中國(guó)膜產(chǎn)品市場(chǎng)構(gòu)成 38
圖表 23:“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)主要目標(biāo)及建設(shè)任務(wù) 40
圖表 24:“十三五” 時(shí)期城市市政基礎(chǔ)設(shè)施水系統(tǒng)主要發(fā)展指標(biāo) 41
圖表 25:飲用水標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展 47
圖表 26:污水處理行業(yè)主要相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)情況 47
圖表 27:地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、污水處理廠排放標(biāo)準(zhǔn)的比較 49
圖表 28:水污染物排放國(guó)家環(huán)境標(biāo)準(zhǔn) 50
圖表 29:“十三五”、“十二五”和“十一五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃投資(單位:億元) 53
圖表 30:涉水類(lèi)PPP項(xiàng)目數(shù)量與投資額 54
圖表 31:水處理膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈 56
圖表 32:不同膜材料分類(lèi) 57
圖表 33:主流膜材料性能情況 58
圖表 34:常用水膜級(jí)PVDF 的相關(guān)性能 59
圖表 35:2011-2016年中國(guó)城市污水處理能力 61
圖表 36:2011-2016年中國(guó)城市污水處理能力 61
圖表 37:中國(guó)污水處理領(lǐng)域主要MBR項(xiàng)目情況 62
圖表 38:2002-2016年中國(guó)海水淡化工程規(guī)模增長(zhǎng)情況 67
圖表 39:2016年全國(guó)已建成海水淡化工程區(qū)域分布情況 67
圖表 40:海水淡化主流方法比較 68
圖表 41:典型反滲透海水淡化工藝流程 70
圖表 42:三種主流海水淡化工藝對(duì)比 70
圖表 43:中國(guó)已投產(chǎn)海水淡化工程不同技術(shù)類(lèi)型分布 72
圖表 44:中國(guó)海水淡化工程技術(shù)應(yīng)用情況分布 72
圖表 45:2011-2016年中國(guó)城市供水情況 73
圖表 46:2011-2016年中國(guó)縣城供水情況 74
圖表 47:飲用水處理工藝(常規(guī)工藝)變遷 75
圖表 48:《城鎮(zhèn)供水設(shè)施建設(shè)與改造技術(shù)指南》對(duì)膜處理的主要要求 76
圖表 49:主要國(guó)家超濾工藝凈化自來(lái)水的處理量占自來(lái)水總供水量比重 77
圖表 50:超濾技術(shù)在國(guó)外的水廠應(yīng)用情況 77
圖表 51:中國(guó)主要膜法水廠情況 78
圖表 52:家用凈水設(shè)備相關(guān)技術(shù) 81
圖表 53:市場(chǎng)常見(jiàn)的凈水設(shè)備名稱(chēng) 82
圖表 54:我國(guó)凈水市場(chǎng)發(fā)展歷程一覽 83
圖表 55:2014-2017年上半年中國(guó)凈水設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模 83
圖表 56:2014-2017年上半年中國(guó)凈水設(shè)備不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)市場(chǎng)份額 84
圖表 57:2014-2017年上半年中國(guó)凈水設(shè)備分產(chǎn)品類(lèi)型市場(chǎng)規(guī)模 84
圖表 58:2016年中國(guó)凈水設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 85
圖表 59:三類(lèi)凈水設(shè)備(超濾、納濾、反滲透)主要區(qū)別 86
圖表 60:三類(lèi)膜技術(shù)凈水設(shè)備對(duì)比 86
圖表 61:凈水設(shè)備濾芯及使用周期 87
圖表 62:消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)凈水設(shè)備過(guò)濾方式選擇 88
圖表 63:凈水設(shè)備技術(shù)產(chǎn)品零售額份額走勢(shì) 89
圖表 64:主要凈水設(shè)備品牌所采用的反滲透RO膜規(guī)格及品牌情況 89
圖表 65:中國(guó)凈水設(shè)備家庭普及率低于歐美等市場(chǎng) 90
圖表 66:凈水設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 91
圖表 67:凈水設(shè)備用家用膜市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) 92
圖表 68:水處理膜行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 93
圖表 69:2016年部分中國(guó)膜企業(yè)膜產(chǎn)品銷(xiāo)售額及占比 93
圖表 70:部分膜企業(yè)累計(jì)工程規(guī)模/工程業(yè)績(jī)數(shù)量 94
圖表 71:主要膜產(chǎn)品制造企業(yè)產(chǎn)品布局情況 96
圖表 72:中國(guó)主要膜企業(yè)產(chǎn)能情況 96
圖表 73:中國(guó)主要膜企業(yè)區(qū)域布局情況 97
圖表 74:日本東麗株式會(huì)社主要發(fā)展歷程 99
圖表 75:日本東麗株式會(huì)社膜產(chǎn)品情況 100
圖表 76:東麗ROMEMBRATM膜元件型號(hào)及使用條件 100
圖表 77:日本東麗株式會(huì)社在中國(guó)的水處理膜關(guān)聯(lián)公司 102
圖表 78:東麗主要項(xiàng)目工程業(yè)績(jī) 103
圖表 79:久保田膜業(yè)務(wù)主要發(fā)展歷程 104
圖表 80:久保田液中膜(MBR)產(chǎn)品一覽表 106
圖表 81:久保田平板膜在中國(guó)的主要工程業(yè)績(jī) 107
圖表 82:久保田平板膜主要工程業(yè)績(jī) 108
圖表 83:旭化成膜產(chǎn)品主要項(xiàng)目情況 110
圖表 84:日東電工集團(tuán)/美國(guó)海德能公司主要發(fā)展歷程 112
圖表 85:日東電工集團(tuán)/美國(guó)海德能公司產(chǎn)品情況 112
圖表 86:GE水處理主要發(fā)展歷程 115
圖表 87:GE水處理主要工程項(xiàng)目業(yè)績(jī) 117
圖表 88:海南立昇主要發(fā)展歷程 119
圖表 89:海南立昇主要工程項(xiàng)目 121
圖表 90:天津膜天膜科技股份有限公司發(fā)展歷程(1) 122
圖表 91:天津膜天膜科技股份有限公司發(fā)展歷程(2) 123
圖表 92:公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)嵤I(yè)績(jī) 124
圖表 93:時(shí)代沃頓膜元件應(yīng)用案例 127
圖表 94:時(shí)代沃頓膜海水淡化應(yīng)用案例 127
圖表 95:主要膜企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 130
圖表 96:2004-2017年上半年水處理膜領(lǐng)域主要企業(yè)并購(gòu)情況 133
圖表 97:“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)新增污水管網(wǎng)規(guī)模(單位:公里) 139
圖表 98:“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)老舊污水管網(wǎng)改造規(guī)模(單位:公里) 140
圖表 99:“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)合流制管網(wǎng)改造規(guī)模(單位:公里) 141
圖表 100:“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)新增污水處理設(shè)施規(guī)模(單位:萬(wàn)立方米/日) 142
圖表 101:“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)提標(biāo)改造污水處理設(shè)施規(guī)模(單位:萬(wàn)立方米/日) 143
圖表 102:“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)新增再生水利用設(shè)施規(guī)模(單位:萬(wàn)立方米/日) 145
圖表 103:“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)投資(單位:億元) 146
圖表 104:“十三五”各地區(qū)化學(xué)需氧量排放總量控制計(jì)劃 147
圖表 105:“十三五”各地區(qū)氨氮排放總量控制計(jì)劃 148
圖表 106:1981-2016年中國(guó)已建成海水淡化工程情況 150
圖表 107:部分膜產(chǎn)品企業(yè)主要項(xiàng)目業(yè)績(jī)匯總 154
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