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目錄

一、投資策略：掘金高景氣，把握進(jìn)擊中的龍頭5

1.估值大幅回落+業(yè)績持續(xù)高增長，長期配置效應(yīng)明顯.5

2.投資策略：掘金高景氣，把握進(jìn)擊中的龍頭6

二、危廢：產(chǎn)能缺口帶來機(jī)遇，資質(zhì)搶奪如火如荼7

1.危廢盈利模式清晰+現(xiàn)金流好，投資價值明顯.7

2.我國工業(yè)危廢無害化處置產(chǎn)能缺口超一倍8

3.政策收緊+審批權(quán)下放，產(chǎn)能擴(kuò)張加速.9

4.資質(zhì)搶奪如火如荼，關(guān)注在手資質(zhì)量大的公司9

三、環(huán)衛(wèi)：市場化、機(jī)械化促使行業(yè)發(fā)展，跑馬圈地進(jìn)行時10

1.環(huán)衛(wèi)存量空間近1000億，市場化改革促進(jìn)釋放10

2.機(jī)械化發(fā)展促進(jìn)利潤水平提升.16

3.跑馬圈地進(jìn)行時，關(guān)注發(fā)展模式清晰積極拿單的公司16

四、監(jiān)測：環(huán)境治理加速推進(jìn)，監(jiān)測行業(yè)面臨擴(kuò)展、深化、升級需求17

1.監(jiān)測為環(huán)境治理的先行條件，伴隨治理進(jìn)程不斷擴(kuò)展、深化、升級17

2.擴(kuò)展：污染源監(jiān)測跨行業(yè)延展+斷面監(jiān)測點位擴(kuò)容.18

3.深化：新增污染物質(zhì)納入監(jiān)管，VOCs、土壤監(jiān)測帶來發(fā)展空間18

4.升級：生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)和環(huán)境監(jiān)測大數(shù)據(jù)促進(jìn)監(jiān)測行業(yè)發(fā)展20

5.行業(yè)格局初定，關(guān)注龍頭投資機(jī)會.20

五、土壤：詳查和示范項目開啟，模式、技術(shù)突破在即，關(guān)注先發(fā)優(yōu)勢的公司21

1.“土十條”出臺，詳查摸底、示范拓展開啟21

2.模式和技術(shù)突破為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵.21

3.關(guān)注項目經(jīng)驗豐富具有先發(fā)優(yōu)勢的公司24

六、推薦匯總24

1.危廢：推薦絕對龍頭東江環(huán)保.24

2.環(huán)衛(wèi)：推薦模式清晰積極拿單的啟迪桑德、龍馬環(huán)衛(wèi)25

3.監(jiān)測：推薦龍頭聚光科技和涉及智慧環(huán)保的漢威電子26

4.土壤：推薦先發(fā)優(yōu)勢的永清環(huán)保、高能環(huán)境、博世科27