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目錄

2016年是行業增速見底回升，高估值有所修復.1

新能源汽車重點機會轉換到物流車.4

上半年新能源汽車總體銷售同比高增長.4

三元電池的優勢顯著，在動力電池市場占有率提升8

四種常用鋰電池正極材料的成分.8

三元電池綜合新能的優勢突出.8

三元電池在安全性能方面的劣勢可以彌補11

政策對續航里程長的新能源汽車補貼力度更大.12

三元電池在乘用車與物流車方面的優勢顯著，需求大幅度增長13

三元電池需求迅速增長，產能不足，下半年出現供不應求17

三元電池原材料供不應求，提價是大概率事件.22

三元正極材料的價格彈性最大.22

濕法隔膜的需求量彈性大23

電動機格局加速調整，關注有效增長.25

充電樁配套不足，需求即將爆發.27

電樁建設提速，招標量顯著增加.27

充電樁建設相對新能源汽車保有量滯后.28

充電樁的補貼政策有望在下半年落地.29

直流模塊將成為公共充電樁的主導.32

公交車專用充電站運營利潤率可觀.33

電力體制改革加速落地，市場交易電量迅速增長35

電力體制改革大政方針已確定.35

后續多項政策細則陸續出臺37

電力體制改革試點省份擴大37

建立多家省級電力交易中心38

目前電力供應過剩38

頂層設計合理成就各方利益共贏；社會形成合力，改革阻力降到最小39

售電公司盈利空間超預期40

電力整體供應過剩導致成交電價下降幅度較大.40

電力交易較大差價可以持續，售電公司積極性高40

市場化交易電量迅速增長41

售電公司占比較高41

售電市場空間巨大，并處于行業發展初期.42

NB-IoT發展能源互聯網發展提供實現路徑45

能源物聯網感知層優先受益NB-IoT發展.45

NB-IoT技術加速推進家庭用能信息遠程抄收45

NB-IoT網絡表具備功耗低、實時性好、覆蓋距離廣、成本低的優勢46

NB-IoT網絡表的成本優勢明顯，公共事業公司換表動力強勁48

多優勢驅動基于NB-IoT技術的遠程抄表行業爆發.49

基于NB-IoT遠程抄表從0到1快速增長.49

公司推薦52

三元電池52

三元正極材料53

濕法隔膜53

電機電控54

充電樁及運營55

電力體制改革55

物聯網56