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  • 全球土壤修復行業(yè)標桿企業(yè)
  • 中國土壤修復&監(jiān)測相關(guān)政策
  • 土壤修復行業(yè)標準
  • 土壤修復市場分析
  • “十三五”土壤監(jiān)測市場

>土壤修復市場



中國的土壤修復產(chǎn)業(yè)起步于“十一五”時期,“十二五”期間進入導入期,2014年開始爆發(fā)式增長,整體仍處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期,市場規(guī)模不足百億。2006-2009年間,中國土壤修復項目增長緩慢,每年項目總數(shù)不超過20個。2010年起,項目數(shù)量增長至20-60個/年,2014年起土壤修復項目顯著增長,2015年中國土壤修復項目超過100個,土壤修復合同額達到21.28億元,比2014年的12.74億元增長67%。從2007年到2015年中國土壤修復合同額從2.05億元上升到21.28億元,累計約為99億元。“十二五”期間市場發(fā)展迅速,期間土壤修復累計約為80億元...

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>土壤修復區(qū)域市場



中國的土壤修復行業(yè)具有很明顯的地域性。南方的土壤修復工程數(shù)量明顯多于北方,政府重視度更高,發(fā)展相對成熟。其中,江浙地區(qū)的土壤修復工程多為化工企業(yè)污染場地,而重金屬污染治理主要集中在湖南、湖北兩省。當前,中國土壤修復市場的熱點主要集中在湘江流域、長三角、珠三角和京津冀地區(qū)。其中,湘江流域重金屬污染和耕地污染較為嚴重,政策支持力度大;長三角、珠三角以及京津冀等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū),對污染土壤修復再開發(fā)的力度較大,項目主要集中在這些區(qū)域。與此同時,江西、云南、內(nèi)蒙古、甘肅等地區(qū),每年發(fā)布項目的數(shù)量與金額都在不斷增加。土壤污染與治理市場已呈現(xiàn)由重污染區(qū)域和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)逐步向中部、西部發(fā)展的趨勢...

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>中國土壤監(jiān)測市場



2016年5月,《土壤污染防治行動計劃》啟動了國家土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測國控點位布設工作,逐步構(gòu)建國家土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡,與之相配合的是逐步完善的土壤環(huán)境監(jiān)測與評價技術(shù)體系。截至2015年底,環(huán)保部已設置土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測國控點位31367個,其中包括一般點位22816個,風險點位8551個,已覆蓋90%縣(市、區(qū))。2016年擬再增加7000個風險點位。農(nóng)業(yè)部門針對耕地地力的監(jiān)測,在中國建立了107個國家級耕地質(zhì)量監(jiān)測點;針對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地及周圍環(huán)境污染,重點在工礦企業(yè)周邊農(nóng)區(qū)、污水灌區(qū)、大中城市郊區(qū)等布點監(jiān)測,計劃設立15.2萬個產(chǎn)地安全監(jiān)測國控點。根據(jù)農(nóng)業(yè)部、國土部和環(huán)保部的規(guī)劃,將新增16萬個國控點位,未來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點數(shù)量有望迎來高速增長。由于土壤流動性較差且污染物成分復雜,土壤監(jiān)測網(wǎng)點較大概率將依賴基于實驗室的取樣檢測為主,而非連續(xù)在線監(jiān)測設備,土壤監(jiān)測設備需求龐大。根據(jù)當前主要土壤監(jiān)測設備價格,“十三五”期間中國土壤監(jiān)測市場空間為7984億元,其中土壤監(jiān)測設備市場空間為320億元,第三方運營服務市場空間為478.4億元 ...

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土壤修復行業(yè)標桿企業(yè)

        近年來,土壤修復的巨大市場吸引了眾多新進入者,企業(yè)數(shù)量快速增長,從2011年的20多家,迅速增長到2013年的300多家,到2015年中國有900多家企業(yè)的業(yè)務涉及土壤修復行業(yè),在2014年約500家企業(yè)的基礎(chǔ)上翻了將近一番。目前在中國開展土壤修復工程所需的資質(zhì)是由建設行政主管部門核發(fā)的市政公用工程施工總承包資質(zhì)。而在水處理和大氣污染治理行業(yè),都有專門的專項治理資質(zhì)和運營資質(zhì)。相比前兩者,土壤修復的準入門檻較低,缺少針對性和專業(yè)性的行業(yè)資質(zhì),因此行業(yè)參與者眾多。但專業(yè)水平參差不齊,大部分企業(yè)工程經(jīng)驗少,長時間虧損經(jīng)營,無論從工程數(shù)量還是合同額角度,目前80%以上的市場份額被幾家大公司占領(lǐng),包括建工修復、高能環(huán)境、永清環(huán)保、中節(jié)能大地等。整體來看,中國土壤修復行業(yè)競爭格局相對分散,行業(yè)整體發(fā)展處于起步階段,還沒有出現(xiàn)技術(shù)能力有顯著優(yōu)勢的公司。2007-2016年累計成交金額小于1億元的企業(yè)數(shù)量占比達到92.05%,成交金額大于1億元的占比不足8%。其中建工修復、高能環(huán)境、永清環(huán)保、中節(jié)能大地、上田環(huán)境等比較有代表性,且基本上屬于“全能型”公司,業(yè)務范圍覆蓋場地調(diào)查及風險評估、修復工程實施等。但上述企業(yè)也僅在某些地區(qū)、某一類土壤污染中擁有一定的競爭優(yōu)勢。

 

 

 

中國土壤修復&監(jiān)測政策

        針對逐漸凸顯的土壤污染問題,各級政府日益重視,相關(guān)政策陸續(xù)出臺。2009年環(huán)境保護部等九部委提出《關(guān)于加強重金屬污染防治工作的指導意見》(國辦〔2009〕61號),要求涉重金屬污染物的企業(yè)妥善解決歷史遺留的重金屬污染問題;2012年6月國務院下發(fā)《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》,把污染場地土壤修復列為環(huán)保產(chǎn)業(yè)十大關(guān)鍵技術(shù)之一;2014年,環(huán)境保護部門編制了《土壤環(huán)境保護和污染治理行動計劃》并組織實施,其重點之一就是實施重度污染耕地種植結(jié)構(gòu)調(diào)整;2015年環(huán)保部修訂實施的《中華人民共和國環(huán)境保護法》將農(nóng)田污染防治、土壤污染防治及環(huán)境保護專項支出等納入立法主要內(nèi)容。2016年5月,國務院發(fā)布《土壤污染防治行動計劃》,明確要求各省制定并公布土壤污染防治工作方案,確定重點任務和工作目標;到2020年受污染耕地安全利用率達到90%左右,污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率達到95%以上,污染地塊安全利用率達到95%以上。這些政策都預示著國內(nèi)土壤修復產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)具備了良好的政策條件。近年中國土壤修復行業(yè)相關(guān)政策文件及主要內(nèi)容:

 

序號

發(fā)布時間

發(fā)文機關(guān)

政策名稱

主要內(nèi)容

1

20046

環(huán)保部

《關(guān)于切實做好企業(yè)搬遷過程中環(huán)境污染防治工作的通知》

對于已經(jīng)開發(fā)和正在開發(fā)的外遷工業(yè)區(qū)域,要盡快制定土壤環(huán)境狀況調(diào)查、勘探、監(jiān)測方案,對施工范圍內(nèi)的污染源進行調(diào)查,確定清理工作計劃和土壤功能恢復實施方案,盡快消除土壤環(huán)境污染。

2

20086

環(huán)保部

《關(guān)于加強土壤污染防治工作的意見》

2015年,基本建立土壤污染防治監(jiān)督管理體系,出臺一批有關(guān)土壤污染防治的政策法律法規(guī),土壤污染防治標準體系進一步完善;建立土壤污染事故應急預案,土壤環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡進一步完善;土壤環(huán)境保護監(jiān)管能力明顯增強,公眾土壤污染防治意識顯著提高;土壤污染防治規(guī)劃全面實施,土壤污染防治科學研究深入開展,污染土壤修復與綜合治理示范項目取得明顯成效。

3

20112

國務院

《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》

確定了內(nèi)蒙古、江蘇省等14個重金屬污染綜合防治重點省份、138個重點防治區(qū)域和4452家重點防控企業(yè);規(guī)劃到2015年,重點區(qū)域鉛、汞、鉻、鎘和類金屬砷等重金屬污染物的排放比2007年削減15%

4

20122

發(fā)改委

《關(guān)于組織申報歷史遺留重金屬污染治理2012年中央預算內(nèi)投資備選項目的通知》

對于原責任主體屬于地方企業(yè)的項目給予最高不超過總投資30%的補助,對于原責任主體屬于中央下放地方企業(yè)的項目給予高不超過總投資45%的補助。

5

201211

環(huán)保部、工信部、國土部、住建部

關(guān)于保障工業(yè)企業(yè)場地再開發(fā)利用環(huán)境安全的通知

提出對城鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)污染場地管理的基本任務:排查被污染場地;規(guī)范被污染場地土地用途;嚴控污染場地的土地流轉(zhuǎn);開展治理修復;嚴格進行環(huán)境風險評估和治理修復管理;防范場地污染;以“誰污染,誰負責”的原則確認責任主體等

6

20131

國務院辦公廳

關(guān)于印發(fā)近期土壤環(huán)境保護和綜合治理工作安排的通知

建立嚴格的耕地和集中式飲用水水源地土壤環(huán)境保護制度;建立土壤環(huán)境質(zhì)量定期調(diào)查和例行監(jiān)測制度;力爭到2020年,建成國家土壤環(huán)境保護體系,使中國土壤環(huán)境質(zhì)量得到明顯改善

7

20133

財政部

《礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理專項資金管理辦法》

成立專項資金,用于礦山地質(zhì)環(huán)境恢復治理工程支出及其他相關(guān)支出

8

20143

國務院辦公廳

《國務院辦公廳關(guān)于推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)搬遷改造的指導意見》

大力推進城區(qū)老工業(yè)區(qū)環(huán)境整治和生態(tài)系統(tǒng)修復,因地制宜加強綠地、公園建設,結(jié)合城市河湖水系和傳統(tǒng)街區(qū)改造構(gòu)筑特色生態(tài)景觀。高度重視環(huán)境污染治理,落實場地污染者或使用者治理修復責任。對于土壤、水體污染嚴重的區(qū)域,采取工程技術(shù)、生物修復等措施進行專項治理,防止污染擴散。

9

20145

環(huán)保部

關(guān)于加強工業(yè)企業(yè)關(guān)停、搬遷及原址場地再開發(fā)利用過程中污染防治工作的通知

組織開展關(guān)停搬遷工業(yè)企業(yè)場地環(huán)境調(diào)查;嚴控污染場地流轉(zhuǎn)和開發(fā)建設審批;加強場地調(diào)查評估及治理修復監(jiān)管。地方各級環(huán)保部門要積極配合國土、建設部門,對于擬開發(fā)利用的關(guān)停搬遷企業(yè)場地,未按有關(guān)規(guī)定開展場地環(huán)境調(diào)查及風險評估的、未明確治理修復責任主體的,禁止進行土地流轉(zhuǎn);污染場地未經(jīng)治理修復的,禁止開工建設與治理修復無關(guān)的任何項目。對暫不開發(fā)利用的關(guān)停搬遷企業(yè)場地,要督促責任人采取隔離等措施,防止污染擴散。

10

20163

中共中央

國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要

開展土壤污染加密調(diào)查;完成100個農(nóng)用地和100個建設用地污染治理試點;建設6個土壤污染防治先行示范區(qū);做好化工企業(yè)安全環(huán)保搬遷后的土壤污染治理工作;開展1000萬畝受污染耕地治理修復和4000萬畝受污染耕地風險管控

11

20165

國務院

《土壤污染防治行動計劃》

明確要求各省制定并公布土壤污染防治工作方案,確定重點任務和工作目標;到2020年,受污染耕地安全利用率達到90%左右,污染地塊安全利用率達到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率達到95%以上,污染地塊安全利用率達到95%以上。有序開展治理與修復。確定治理與修復重點。各地要結(jié)合城市環(huán)境質(zhì)量提升和發(fā)展布局調(diào)整,以擬開發(fā)建設居住、商業(yè)、學校、醫(yī)療和養(yǎng)老機構(gòu)等項目的污染地塊為重點,開展治理與修復。在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份污染耕地集中區(qū)域優(yōu)先組織開展治理與修復;其他省份要根據(jù)耕地土壤污染程度、環(huán)境風險及其影響范圍,確定治理與修復的重點區(qū)域。2020年,受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝。

12

201611

環(huán)保部

《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法(征求意見稿)》和《農(nóng)用地土壤環(huán)境管理辦法(試行)(征求意見稿)》

其中:(1)《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法(征求意見稿)》共729,主要明確了污染地塊環(huán)境調(diào)查與風險評估、治理與修復和監(jiān)督管理以及違反規(guī)定的罰則等方面要求。(2)《農(nóng)用地土壤環(huán)境管理辦法(試行)(征求意見稿)》共20,明確了開展農(nóng)用地土壤環(huán)境調(diào)查、土壤監(jiān)測、農(nóng)用地土壤環(huán)境質(zhì)量類別劃分等內(nèi)容。主要規(guī)定了農(nóng)用地土壤優(yōu)先保護、風險管控或者治理與修復、應急管理以及土壤污染事故應急管理、從業(yè)單位管理、罰則、施行日期等內(nèi)容。

13

2017年提交

國務院

《土壤污染防治法(草案)》

建立完善土壤污染防治管理體制,明確政府各部門的職責分工;建立健全土壤污染防治調(diào)查、監(jiān)測標準體系;明確經(jīng)濟政策加大資金投入;重點針對農(nóng)用地和建設用地,保障農(nóng)民品質(zhì)量安全和人居環(huán)境安全;建立全社會共同參與機制,明確各級政府和企業(yè)的責任,明確公眾參與途徑和內(nèi)容等

 

 

土壤修復行業(yè)標準

        中國土壤修復行業(yè)缺乏相關(guān)標準制約了行業(yè)的標準;近年來,中國先后出臺多項土壤修復相關(guān)標準,規(guī)范行業(yè)發(fā)展,利于行業(yè)的長遠發(fā)展。土壤修復行業(yè)相關(guān)標準:

 

序號

標準名稱

發(fā)布形式/文件編號

1

《土壤環(huán)境質(zhì)量標準》

GB15618-2008

2

《土壤干物質(zhì)和水分的測定重量法》

HJ613-2011

3

《食用農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量評價標準》

HJ/T332-2006

4

《農(nóng)用污泥中污染物控制標準》

GB42-84

5

《溫室蔬菜產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量評價標準》

HJ333-2006

6

《展覽會用地土壤環(huán)境質(zhì)量評價標準(暫行)》

HJ350-2007

7

《工業(yè)企業(yè)土壤環(huán)境質(zhì)量風險評價標準》

HJ/T25-1999

8

《土壤環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范》

HJT166-2004

9

《擬開放場址土壤中剩余放射性可接受水平規(guī)定(暫行)》

HJ53-2000

10

《土壤和沉積物二噁英類的測定同位素稀釋高分辨氣相色譜-高分辨質(zhì)譜法》

HJ77.4-2008

11

《場地環(huán)境調(diào)查技術(shù)導則》

HJ25.12014

12

《場地環(huán)境監(jiān)測技術(shù)導則》

HJ25.2-2014

13

《污染場地風險評估技術(shù)導則》

HJ25.3-2014

14

《污染場地土壤修復技術(shù)導則》

HJ25.4-2014

15

《污染場地術(shù)語》

HJ682-2014

土壤修復

土壤修復市場分析

        土壤修復可依據(jù)土地類型分為耕地修復、場地修復和礦山修復。前期出臺的“土十條”對耕地修復提出了明確要求。“土十條”提出要在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份污染耕地集中區(qū)域優(yōu)先組織開展治理與修復;其他省份要根據(jù)耕地土壤污染程度、環(huán)境風險及其影響范圍,確定治理與修復的重點區(qū)域。到2020年,受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝;針對典型受污染農(nóng)用地、污染地塊,分批實施200個土壤污染治理與修復技術(shù)應用試點項目。“土十條”雖未對場地修復和礦山修復提出更為具體的修復目標,但考慮到污染情況、修復需求趨勢及模式,場地修復和礦山修復擁有較大增長空間。
       整體來看,中國“十三五”期間土壤修復行業(yè)市場容量為724.5億元,其中,耕地修復150億元,場地修復488億元,礦山修復86.5億元。中國土壤修復行業(yè)投資價值點主要聚焦在三個方面,通過房地產(chǎn)帶動污染場地修復、農(nóng)業(yè)用地修復以及礦山危險品污染修復。其中:工業(yè)污染場地修復具備較好的盈利模式,而農(nóng)業(yè)用地修復以及礦山危險品污染修復盈利模式尚不明確,較為依賴財政資金。
       1)污染場地修復——模式相對清晰
       在城市污染場地修復領(lǐng)域,參與企業(yè)眾多,受污染土地獲得修復后擁有較高的經(jīng)濟價格,盈利模式清晰。
       2)農(nóng)業(yè)用地修復——仍處于試點階段
       相比于污染場地修復,農(nóng)業(yè)用地修復更為復雜,修復后的地塊經(jīng)濟價值相對較低,項目落地仍然緩慢,目前國內(nèi)企業(yè)基本處于試點階段,行業(yè)市場仍待挖掘。在盈利模式、資金、技術(shù)方面仍存在不少問題。
       3)礦山修復領(lǐng)域
       礦山修復尚未成為現(xiàn)階段關(guān)注重點,“土十條”中未對礦山治理做重點說明,目前仍以監(jiān)管防治為主。
       圖片:2007-2015年土壤修復項目數(shù)量及合同額;圖片:土壤修復行業(yè)投資機會對比。

 

 

“十三五”土壤監(jiān)測市場

        2016年5月,國務院印發(fā)《土壤污染防治行動計劃》,環(huán)保部組織啟動了國家土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測國控點位布設工作,逐步構(gòu)建國家土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測網(wǎng)絡,與之相配合的是逐步完善的土壤環(huán)境監(jiān)測與評價技術(shù)體系。截至2015年底,環(huán)保部已設置土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測國控點位31367個,其中包括一般點位22816個,風險點位8551個,已覆蓋90%縣(市、區(qū))。2016年擬再增加7000個風險點位。農(nóng)業(yè)部門針對耕地地力的監(jiān)測,在中國建立了107個國家級耕地質(zhì)量監(jiān)測點;針對農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地及周圍環(huán)境污染,重點在工礦企業(yè)周邊農(nóng)區(qū)、污水灌區(qū)、大中城市郊區(qū)等布點監(jiān)測,計劃設立15.2萬個產(chǎn)地安全監(jiān)測國控點。根據(jù)農(nóng)業(yè)部、國土部和環(huán)保部的規(guī)劃,將新增16萬個國控點位,未來土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測點數(shù)量有望迎來高速增長。
        由于土壤流動性較差且污染物成分復雜,土壤監(jiān)測網(wǎng)點較大概率將依賴基于實驗室的取樣檢測為主,而非連續(xù)在線監(jiān)測設備,土壤監(jiān)測設備需求龐大。根據(jù)當前主要土壤監(jiān)測設備價格,每個監(jiān)測網(wǎng)點平均設備投資約在20萬元左右,以此價格估算未來五年土壤監(jiān)測設備市場增長空間可達320億元。
        整體來看,“十三五”期間中國土壤監(jiān)測市場空間為7984億元,其中土壤監(jiān)測設備市場空間為320億元,第三方運營服務市場空間為478.4億元。

 

產(chǎn)業(yè)鏈

分類

領(lǐng)域

“十三五”新增數(shù)量(個)

所需監(jiān)測設備臺/套數(shù)

儀器購置費用(萬元/臺套)

“十三五”市場空間(億元)

合計

 

 

 

 

798

設備銷售

土壤監(jiān)測

土壤質(zhì)量監(jiān)測

土壤國控風險監(jiān)測點

160000

160000

20

320

第三方運營服務

土壤監(jiān)測

土壤質(zhì)量監(jiān)測

土壤國控風險監(jiān)測點

191367

191367

5

478.4

土壤修復企業(yè)展示


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