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    監管端：排污總量控制，超標影響新項目審批。新環保法規定，國家實行重點污染物排放總量控制制度。對超過國家重點污染物排放總量控制指標或者未完成國家確定的環境質量目標的地區，省級以上人民政府環境保護主管部門應當暫停審批其新增重點污染物排放總量的建設項目環境影響評價文件。

    我們認為，推出排污總量控制政策后，鑒于排污數據將直接影響地方新建產能的審批，以及產業結構調整，地方政府對排污企業的實際排污量以及環保設施運行狀況的重視程度將上一個臺階，促進環保監測儀器設備的市場需求。

    排污端：（1）排污費翻倍，監測數據準確性直接影響業績。2014年9月1日發改委發布《關于調整排污費征收標準等有關問題的通知(發改價格[2014]2008號)》，將大氣與污水排污費標準提升一倍，并提出差別收費政策，排污濃度過高或超排將加倍處罰和排放濃度較低或排污量較少可減半征收。該通知特別強調污染企業安裝監測設備并據此核算排污量，并鼓勵監測設備第三方運營。尤其值得注意，新環保法增加了連日計罰的政策，個別限期不能完成整改的企業可能會面對“天價罰單”。（2）排污數據直接影響環保電價補貼：環保電價補貼是火電企業環保改造的重要成本來源，也是煙氣處理托管運營的唯一利潤來源，火電企業與第三方運營商都對此高度重視。根據《燃煤發電機組環保電價及環保設施運行監管辦法》，CEMS在線監測結果顯示污染物排放超標時，將沒收企業的環保電價補貼并處以罰款。煙氣連續監測系統的穩定運行直接關系能否獲得補貼。

    我們認為，由于排污量的準確核算將直接影響企業支出排污費或獲得環保電價補貼，是否安裝穩定運行的監測設備與企業業績掛鉤，增加了企業購買優質監測設備的動力。

    6.2超低排放刺激監測設備更新

    環保監測設備在生產過程中，根據監測標準進行監測區間設計，排污濃度高于或低于設計區間后，數據結果可信度大幅下降。排污標準改變后，大部分原有設備難以新標準的要求，超低排放標準或已低于部分儀器檢出限。因此，隨著超低排放改造在東部各省陸續鋪開，監測設備企業受益。

    監測設備整體市場控制主要存在于火電機組煙氣連續監測、工業鍋爐監測和水質監測領域。假設2015-2020年新建火電機組速度與2013年持平，增加存量機組超低排放改造帶來的監測需求，我們預計2015-2020年監測設備市場總體的市場空間約為151億元。

圖7 2015-2020環境監測市場空間預測（億元）

    7. 大氣治理市場開始外延式擴張

    7.1 大氣治理政策向鋼鐵、水泥和平板玻璃等行業滲透

    火力發電行業由于其燃煤與排污力量較大，自大氣污染治理開始就是首當其沖的排頭兵。但隨著大氣控污的力度逐漸加大，政策的側重點開始向鋼鐵、水泥和平板玻璃等重污染行業轉移。2014年頒布的京津冀、長三角與珠三角的大氣污染限期治理方案中特別提出了對電力、鋼鐵、水泥和平板玻璃四個重點控污行業的具體整改任務。據此我們認為，我國未來的大氣污染物排放管制會逐漸向更多的細分行業和數量龐雜的中小型污染企業滲透，相應的市場空間也會逐漸放量。

    7.1.1 非電高污染行業煙氣標準亟待提高

    一方面，鋼鐵、水泥和平板玻璃等行業的煙氣排放限值大幅高于火電。

    根據目前環保部公布的各行業的大氣污染物排放標準，相比于電力行業，鋼鐵、水泥和平板玻璃的污染物排放限值要寬松得多。長期來看，此類高污染高耗能企業的排放標準將向火電排放標準靠攏，相應的環保改造市場將陸續放量。

表16 四大重點控污行業煙氣排放標準（水泥、鋼鐵燒結機、平板玻璃、近零排放）

    另一方面，監管逐漸蔓延至其他控污潛力大，邊際效益高行業。

    而隨著治污改造與新建機組提標等進程的發展，雖然火電的煤耗水平仍占據市場約50%的比重，但污染物排放量在總量中的占比，會隨著排污提標而相應下降。而鋼鐵、水泥和平板玻璃行業由于環保改造較為落后，在排污總量中占比將會上升。因此，如果仍舊只將治污的注意力集中于火電，將會降低大氣治污的邊際效益。

    7.1.2 鋼鐵煙氣治理市場空間核算

    在整體非電高污染行業中，鋼鐵的改造市場空間最為可觀，因此我們著重估算其市場空間。鋼鐵生產工藝流程長，污染物眾多，其中燒結工序是鋼鐵行業主要廢氣污染工序，鋼鐵行業產生的二氧化硫主要由燒結球團煙氣產生，燒結球團煙氣產生的二氧化硫占鋼鐵行業二氧化硫排放總量的70%-80%，產生的氮氧化物和二噁英均占鋼鐵行業相應排放總量的50%。鋼鐵行業廢氣治理的關鍵就是燒結煙氣污染物治理。

    根據工信部 2009 年 7 月發布的《鋼鐵行業燒結煙氣脫硫實施方案》，我國共有燒結機 500 多臺，燒結機總面積 5.38萬m2。鑒于2013中國粗鋼產能達到10.8億噸/年，較2008年產能水平增長64%，假設燒結機產能與粗鋼水平保持同比例增長，則目前全國燒結機總面積達到8.80萬m2。截至2013年底，全國已安裝脫硫設施的鋼鐵燒結機設計規模合計8.7萬平方米。因此，鋼鐵行業整體的煙氣治理設備普及率已達到較高水平，鑒于鋼鐵行業的排放限值大幅高于火電機組（如表15），不排除未來排放標準上調，觸發整個行業脫硫設備的更新換代市場。假設現有機組的80%在2020年之前進行煙氣處置改造工程，對應未來6年市場空間約為160億元。

    截至2013年，全國水泥熟料生產線合計1714條，生產能力17億噸，其中已經安裝脫硝設備的生產線共計668條，設計生產能力合計8.8億噸/年，分別占總量的40%和52%。可見前期安裝脫硝設備的主要為產能較大的生產線，保守預計水泥行業排放標準不提高，尚有50-60%的市場尚未啟動。鑒于水泥熟料行業的排放限值大幅高于火電機組（如表15），不排除未來排放標準上調，觸發整個行業脫硝設備的更新換代市場。

    7.2 燃煤鍋爐治理：排污治理，大有可為

    我國燃煤工業鍋爐保有量大、分布廣、能耗高、污染重，能效和污染控制整體水平與國外相比有一定的差距。截至2012年底，我國在用燃煤工業鍋爐達46.7萬臺，年消耗原煤約7億噸。單臺平均容量僅為3.8噸/時，其中2噸/時以下臺數占比達66.5%。同時，燃煤工業鍋爐污染物排放強度較大，是重要污染源，年排放煙塵、二氧化硫、氮氧化物分別約占全國排放總量的33%、27%、9%。

    2014年10月29日，7部委聯合印發《燃煤鍋爐節能環保綜合提升工程實施方案》，該方案指出（1）加快推廣高效鍋爐：到2018年，推廣高效鍋爐50萬蒸噸，高效燃煤鍋爐市場占有率由目前的不足5%提高到40%；（2）加速淘汰落后鍋爐：2014年淘汰燃煤小鍋爐5萬臺，2014-2015年淘汰20萬蒸噸落后鍋爐，到2015年底，京津冀及周邊地區地級及以上城市建成區全部淘汰10噸/時及以下燃煤鍋爐。（3）提升鍋爐污染治理水平，新生產和安裝使用的20噸/時及以上燃煤鍋爐應安裝高效脫硫和高效除塵設施。提升在用燃煤鍋爐脫硫除塵水平，10噸/時及以上的燃煤鍋爐要開展煙氣高效脫硫、除塵改造。