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光熱發(fā)電行業(yè)起航,前景廣大

時(shí)間:2016-03-14 10:49來源:西南證券 作者:信息發(fā)布 點(diǎn)擊: 次
光熱發(fā)電行業(yè)起航,前景廣大
線性菲涅耳式光熱發(fā)電原理示意圖
目錄
1公司概況：傳統(tǒng)電站空冷龍頭，向綜合性清潔能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型1
2行業(yè)分析：光熱發(fā)電行業(yè)爆發(fā)在即，電站空冷市場穩(wěn)定.3
2.1示范項(xiàng)目引領(lǐng)光熱發(fā)電爆發(fā)，市場前景遠(yuǎn)大.3
2.2電站空冷市場總體平穩(wěn)，特高壓建設(shè)催生新需求.17
2.3清潔能源是“十三五”發(fā)展重點(diǎn)方向.19
3公司分析：公司各業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，光熱具有產(chǎn)業(yè)鏈整體優(yōu)勢.20
3.1國家首批光熱示范項(xiàng)目點(diǎn)燃市場，公司具有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢.20
3.2電站空冷龍頭地位穩(wěn)固，發(fā)展仍有相當(dāng)空間.25
3.3壓氣站余熱發(fā)電與光熱發(fā)電形成協(xié)同效應(yīng).26
3.4水處理業(yè)務(wù)成立子公司，爭取業(yè)務(wù)落地.28
3.5定增解決資金瓶頸，員工持股助力企業(yè)發(fā)展.28
3.6財(cái)務(wù)情況良好，逐漸解決應(yīng)收賬款問題.29
4盈利預(yù)測與估值.30
4.1盈利預(yù)測.30
4.2絕對(duì)估值31
4.3相對(duì)估值33
5風(fēng)險(xiǎn)提示34
圖目錄
圖1：公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（截至2015年9月30日）..1
圖2：2008-1H2015年?duì)I業(yè)收入（億元）和增長情況..2
圖3：2008-1H2015年凈利潤（億元）和增長情況.2
圖4：2008-1H2015年公司毛利率情況.2
圖5：2008-2014年公司費(fèi)用率情況..2
圖6：1984-2014年光熱發(fā)電總及年裝機(jī)量（MW）.3
圖7：2008-2014年西班牙與美國總裝機(jī)量（MW）.3
圖8：2015-2025年全球光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)裝機(jī)預(yù)測（MW）..5
圖9：槽式光熱發(fā)電系統(tǒng)示意圖.6
圖10：Solaben槽式光熱電站.6
圖11：熔融鹽塔式光熱發(fā)電系統(tǒng)示意圖..7
圖12：西班牙Gemasolar塔式光熱電站..7
圖13：美國Ivanpah塔式光熱電站放射鏡和集熱塔..8
圖14：美國Ivanpah塔式光熱電站..8
圖15：碟式光熱發(fā)電原理示意圖.8
圖16：美國Maricopa碟式光熱電站.8
圖17：線性菲涅耳式光熱發(fā)電原理示意圖.9
圖18：西班牙PuertoErrado電站.9
圖19：截至2014年全球在運(yùn)的各種光熱發(fā)電技術(shù)路線比例.9
圖20：塔式技術(shù)應(yīng)用比例不斷提高.9
圖21：光伏（PV）與光熱發(fā)電（CSP）在晴天的電能輸出比較..10
圖22：光伏（PV）與光熱發(fā)電（CSP）在陰天的電能輸出比較.10
圖23：IEA對(duì)于帶儲(chǔ)熱系統(tǒng)的光熱發(fā)電度電成本的估計(jì)（美元）..12
圖24：2013年開建的光熱發(fā)電電站度電成本的下降預(yù)計(jì).12
圖25：塔式熔鹽光熱發(fā)電站各部分投資占比.12
圖26：塔式光熱電站的熔鹽罐..12
圖27：全國直射輻照（DNI）分布圖.13
圖28：DNI與上網(wǎng)電價(jià)的關(guān)系.13
圖29：我國2000-2014年電力和火電機(jī)容量（萬千瓦）及增長率（%）變化情況.18
圖30：我國2020年特高壓電網(wǎng)規(guī)劃圖..19
圖31：首航天津1MW槽式項(xiàng)目..20
圖32：首航敦煌10MW塔式項(xiàng)目（10月份攝）..20
圖33：定日鏡背板與減速機(jī)..22
圖34：塔式熔鹽集熱器.22
圖35：西氣東輸三線規(guī)劃圖..27
圖36：公司2012-2015年前三季度資產(chǎn)負(fù)債率情況（倍）..29
圖37：2015年前三季度公司償債能力同行業(yè)比較（倍）.29
圖38：公司2011-2015第三季度應(yīng)收帳款情況.30
圖39：2015上半年公司應(yīng)收賬款集中度同行業(yè)比較.30
表目錄
表1：全球十大在運(yùn)行光熱發(fā)電站（截至2015年）.3
表2：各國光熱發(fā)電政策匯總（截至2015年）..4
表3：國外新興市場2015年光熱發(fā)電部分項(xiàng)目建設(shè)裝機(jī)情況.5
表4：塔式與槽式發(fā)電技術(shù)的比較.10
表5：光伏和光熱對(duì)比.11
表6：我國已建的光熱發(fā)電系統(tǒng)（不完全統(tǒng)計(jì)，截至2015年8月）.13
表7：部分我國在建的大型商業(yè)化光熱發(fā)電項(xiàng)目情況（截至2015年11月）14
表8：我國五年規(guī)劃中與光熱發(fā)電相關(guān)的主要內(nèi)容.15
表9：《關(guān)于組織太陽能熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》要求.16
表10：2015年11月30日電力改革六個(gè)文件中關(guān)于可再生能源的解讀17
表11：公司已公告的部分在手光熱發(fā)電項(xiàng)目情況.21
表12：公司在電站空冷領(lǐng)域供應(yīng)國外項(xiàng)目情況（截至2015年11月）.26
表13：我國西氣東輸三線情況..27
表14：此次非公開發(fā)行的資金投向和項(xiàng)目周期.28
表15：此次非公開發(fā)行參與定增的自然人認(rèn)購情況.29
表16：2015-2017年公司各項(xiàng)收入預(yù)測..31
表17：絕對(duì)估值假設(shè)條件.31
表18：FCFF估值結(jié)果.32
表19：估值結(jié)果敏感性分析..32
表20：可比公司估值情況（股價(jià)截至到2016年1月14日）.33
附表：財(cái)務(wù)預(yù)測與估值..35
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