2016新能源車消費者白皮書發(fā)布
尼爾森近日與中國汽車工業(yè)協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《2016中國新能源車消費者白皮書》(以下簡稱白皮書),白皮書結(jié)合傳統(tǒng)調(diào)研和大數(shù)據(jù)分析方法,對于新能源車的潛在消費者、現(xiàn)有車主、經(jīng)銷商和行業(yè)專家等人群,展開了一系列的深入調(diào)查和分析。 過去一年,在補貼政策驅(qū)動下,新能源汽車呈現(xiàn)井噴式增長。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2016年1月~5月,新能源汽車銷售仍保持了較快增長,銷售12.6萬輛,比上年同期增長134.1%。 根據(jù)績效管理公司尼爾森的最新調(diào)研,2016年很可能成為新能源車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拐點,在補貼退坡的預(yù)期和限購城市的配額控制下,電動汽車的銷量增速將有所放緩。但隨著環(huán)境意識提高和多元化產(chǎn)品的投放,新能源車的購買開始轉(zhuǎn)變?yōu)檎吆蛡€人需求雙重驅(qū)動。 2016年新能源車需求 出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性的轉(zhuǎn)型升級 據(jù)尼爾森社會化媒體監(jiān)測顯示,過去1年在各種論壇、微博和BBS上討論新能源車的帖子超過81000條,其中絕大部分關(guān)于電動汽車。尼爾森調(diào)查顯示,如今市場上有高達14%的有購車意向消費者會考慮純電動汽車,插電式混合動力汽車則高達22%。消費者們對新能源車越來越高的接受度和他們更高的環(huán)境意識成為未來電動汽車銷量增長的關(guān)鍵驅(qū)動力。 然而,新能源車潛在消費者在買車時也會考慮普通油電混合動力車,油電混合動力和電動汽車的交叉考慮度很高。考慮油電混合車的原因除了節(jié)能環(huán)保之外,還有不需要充電和不會有里程焦慮。 此外,新能源車的需求結(jié)構(gòu)也有望出現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。過去一年63%的純電動乘用車的銷量集中在補貼后價格只有5萬元~8萬元的小微電動汽車,而調(diào)研顯示,在新能源車潛在用戶中,意向車主對中大型純電動車的考慮度分別達到51%和53%,明顯高出小型和緊湊型。未來中高端轎車和SUV產(chǎn)品可望在新能源車市場占有越來越高的比重。 從政策驅(qū)動到 政策與個人需求雙重驅(qū)動 從購買新能源車的動機來看,尼爾森發(fā)現(xiàn)有42%的意向消費者出于廢氣排放少等環(huán)保因素,有超過4成的意向消費者出于使用成本低的考慮,僅有3成新能源車潛在車主出于補貼因素購車。由此可見,消費者購買電動汽車更多是受節(jié)能環(huán)保意識的驅(qū)動,這一因素甚至超越了價格補貼對車主的影響。尼爾森調(diào)查發(fā)現(xiàn),有近33%的消費者認為“新能源車是未來趨勢”。 價格補貼對新能源車購買考慮的影響也不可忽視,將近一半的意向消費者購車時比較看重政府給予的價格補貼。不過,也有1/4的消費者在具備智能互聯(lián)服務(wù)或者創(chuàng)新的設(shè)計的條件下,即使取消了補貼仍會考慮新能源車,還有約1/4的意向消費者表示他們根本不看重補貼。此外,安全性保障和充電設(shè)施完備也會大幅提高消費者對于新能源車的購買意愿。 在不同新能源技術(shù)之間,插電式混合動力車的意向消費者對三廂轎車相對有更高的購買意愿,普通油電混合動力車的意向消費者則相對更喜歡SUV車型,而純電動車意向消費者則相對更多考慮兩廂轎車。 多元化銷售渠道與充電方案 打通“最后一公里” 在今年1月五部委出臺了《新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策》后,越來越多新能源車企業(yè)的目光從8個限購城市向更為廣闊的大氣污染重點省市、中部省份轉(zhuǎn)移,而未來新能源車的主戰(zhàn)場將在哪里? 基于人口密度、經(jīng)濟成長、居民收入、消費支出、住房、擁車和互聯(lián)網(wǎng)/旅游業(yè)比重等31個指標,尼爾森對286個地級市未來10年的消費潛力做出了預(yù)測。其中有5個城市群有著領(lǐng)先的汽車保有量和消費者購買力,也將是以新能源車和智能汽車為代表的升級再購需求最具潛力的市場。 這五大高消費城市群包括超級城市(北京,重慶,廣州,上海,深圳,天津),富裕城市(例如:泉州,蘇州,寧波等21個城市),衛(wèi)星城市(例如:金華,珠海,揚州等13個城市),工業(yè)一體化城市(例如:鄭州,合肥,東營等30個城市)和區(qū)域國際城市(例如:昆明,南寧等9個城市)。 這五大集群共有79個城市,既有經(jīng)濟發(fā)達的大中城市,也有區(qū)位優(yōu)勢的三四線城市,而從經(jīng)銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局來看, 這些城市還有著相當多空白的區(qū)域需要覆蓋。 未來的新能源車型,將會沿著副省級市、地級市、縣級市等不同層次,采用包括4S經(jīng)銷店、衛(wèi)星店、多品牌店、汽車電商和商超展示等多元化渠道模式。針對不同新能源產(chǎn)品的特點,油混/插混車型更適合采用混網(wǎng)銷售的方式,而純電動車型則適合分網(wǎng)銷售。
在小區(qū)內(nèi)自己安裝的充電樁或采用飛線充電,是目前的電動車車主最常使用的充電方式。但基于現(xiàn)有車主和意向用戶的充電需求,充電網(wǎng)絡(luò)模式有望出現(xiàn)多元化的格局。除了自家小區(qū),電動車的現(xiàn)有車主們還希望在公司停車場、商場、超市停車場有充電樁。對于插電混動車主來說,希望充電場所與自家的平均距離為24分鐘車程內(nèi);純電動車的現(xiàn)有車主,則希望車程在10分鐘以內(nèi)。 【推薦】新能源車研究報告 |
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