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新能源汽車、風光核等清潔能源景氣度繼續向上

時間:2016-06-06 16:25來源:銀河證券作者:信息發布點擊: 次

新能源汽車、風光核等清潔能源景氣度繼續向上

一、新能源汽車新政策將落地，全年產銷或超55萬至70萬輛.2

（一）調整后的新國補政策即將落地，地補政策持續出臺2

（二）專用車或效仿去年客車的爆發.4

（三）受政策調整影響最小的乘用車將繼續保持高增速5

（四）看好新能源汽車三個核心零部件產業，重點推薦tesla供應鏈和車樁一體化運營.7

二、改革營造健康的市場化環境.11

（一）國企改革：兼并重組減少惡性競爭11

（二）供給側改革：火電三個一批，限制增量11

（三）電改：三年內取消計劃電，火電利用小時數彈性大11

（四）看好能夠抓住市場的火電資產12

三、配額制且行且近，風光穩健發展.13

（一）限電將持續改善.13

（二）光伏Q3不淡13

（三）推薦光伏制造、關注風光運營14

四、三代核電技術日趨成熟，國內存量機組快速增長.15

（一）三門1號AP1000機組、臺山1號EPR機組均已冷試成功15

（二）國內目前30臺在運、24臺在建大型核反應堆，小堆同步發展.16

（三）推薦短周期設備供應商，關注存量市場機會18

五、重點推薦公司.20

（一）上海電力（600021）：國際化綜合能源供應商20

（二）江蘇國泰（002091）：受益于電解液量價齊升的行業龍頭21

（三）合康變頻（300048）：由輔助電源和整車控制器到動力總成22

（四）長園集團（600525）：運泰利或大幅超預期，后續的并購亦值得期待23

（五）藍海華騰（300484）：新能源汽車電機控制器最純標的24

（六）匯川技術（300124）：新能源汽車業務占比穩步提升加快在智能制造領域的布局.25

（七）宏發股份（600885）：汽車和電力業務穩步高增長低壓電器和高壓直流將逐漸爆發.26

（八）通合科技（300491）：電源模塊領先制造商，充電樁業務發展迅猛27

（九）和順電氣（300141）：充電樁、光伏EPC和用電服務業務開啟公司新一輪成長期.28

（十）科士達（002518）：國內UPS龍頭，受益充電樁業務高速增長.29

（十一）國軒高科（002074）：在手動力電池訂單充足，鎖定2016年高增長30

六、附錄.31

（一）上海電力財務預測表.32

（二）江蘇國泰財務預測表.33

（三）合康變頻財務預測表.34

（四）長園集團財務預測表.35

（五）藍海華騰財務預測表.36

（六）匯川技術財務預測表.37

（七）宏發股份財務預測表.38

（八）通合科技財務預測表.39

（九）和順電氣財務預測表.40

（十）科士達財務預測表.41

（十一）國軒高科財務預測表.42

插圖目錄

圖1、2015、2016年4月分車型產量對比及增速5

圖2、2015、2016年1至4月分車型產量對比及增速5

圖3、前三批符合《汽車動力蓄電池行業規范條件》企業目錄.6

圖4、《汽車動力蓄電池行業規范條件》中包含的檢測項目.6

圖5、核電站廠址選擇工作流程16

圖6、核電站建造許可證頒布流程16

圖7、核電站的建設周期18

表格目錄

表1、乘用車補貼標準擬新增價格上限和能耗指標.2

表2、純電動專用車能耗指標對比，新標準的要求有所下降.3

表3、純電動專用車能耗指標對比，新標準的要求有所下降.3

表4、已有適用于2016年的地補政策的城市.4

表5、2016年至2020年新能源汽車產量預測（萬輛）6

表6、松下電池供應鏈7

表7、特斯拉電機和繼電器供應鏈8

表8、三門核電4臺主泵的試驗、安裝及調試進展.15

表9、從冷試成功到并網發電的時長約為1年到1年半.16

表10、從廠址選擇審查意見書到項目核準約3到6個月.17

表11、國內前期工作較為充分的7個項目及目前的進展17

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