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目錄

一、新能源汽車投資進入下半場，注重精選個股.4

1.以鋰電板塊為首的普漲難再現，政策利好下投資機會依然存在4

2.乘用車與物流車下半年將大放異彩.5

3.三元鋰電產業鏈投資價值凸顯.7

4.上游高鎳正極材料與濕法隔膜，供給不足9

5.PACK專業化生產成趨勢，BMS為技術核心11

6.充電樁千億市場啟動.12

二、售電市場已拉開，關注有客戶資源的優質標的.14

1.直購電不斷推進14

2.用戶參與直購電電價差的演進邏輯.15

3.投資標的選擇：布局試點區域，關注渠道與平臺16

三、儲能行業大幕拉開，看好鉛炭和鋰離子技術路線.17

1.儲能是能源互聯網的關鍵一環.17

2.儲能技術日益成熟，看好鋰離子和鉛炭儲能18

3.各類儲能技術的度電成本.20

4.各類儲能技術的發展前景.20

5.我國：儲能步入商業化階段.22

四、重點推薦標的25

1.億緯鋰能-三元鋰電池新秀，產能逐步釋放25

2.滄州明珠-濕法隔膜布局領跑者25

3.金杯電工-具備BMS核心技術的PACK新秀.26

4.智光電氣-具備BMS核心技術的PACK新秀.27