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目錄

1. 高估值的新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向何方.4

1.1 上半年電新板塊熱點(diǎn)頻出、新能源汽車是主線4

1.2 下半年落子高成長(zhǎng)勿忘“求穩(wěn)”.5

2. 新能源汽車產(chǎn)業(yè)“超車“，后續(xù)繁榮仍可期.6

2.1 政策引導(dǎo)造就國(guó)內(nèi)車市產(chǎn)銷兩旺.6

2.2 補(bǔ)貼趨于弱化、需求拉動(dòng)漸發(fā)力.7

2.3 新能源乘用車及專用車已成成長(zhǎng)主線.9

3. 看好三元鋰電崛起9

3.1 三元鋰電池結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)，應(yīng)用提速趨勢(shì)已成9

3.2 有效供給縮減、三元迎來(lái)黃金窗口.12

4. 把握電機(jī)總成系統(tǒng)的穩(wěn)增長(zhǎng)機(jī)會(huì).14

5. 充電設(shè)施全面開(kāi)花，運(yùn)營(yíng)盈利為時(shí)未遠(yuǎn).17

5.1 充電設(shè)施建設(shè)投資已全面加速.17

5.2 充電運(yùn)營(yíng)站在希望的田野上，盈利為時(shí)未遠(yuǎn)19

5.3 專用領(lǐng)域充電運(yùn)營(yíng)率先“有利可圖” .23

6. 推薦標(biāo)的25

6.1 智慧能源：遠(yuǎn)東福斯特產(chǎn)能市場(chǎng)雙加速，助力轉(zhuǎn)型騰飛.25

6.2 國(guó)軒高科：鋰電龍頭持續(xù)放量,王者地位穩(wěn)固25

6.3 大洋電機(jī)：驅(qū)動(dòng)電機(jī)龍頭試水運(yùn)營(yíng)，有望迎接高成長(zhǎng).26

6.4 正海磁材：站在周期拐點(diǎn)與成長(zhǎng)起點(diǎn)的高彈性公司.27

6.5 特銳德：充電運(yùn)營(yíng)盈利漸行漸近.28

6.6 北巴傳媒：依托資源稟賦，成就城市充電運(yùn)營(yíng)王者.29

6.7 中恒電氣：充+儲(chǔ)+控”多面手，塑能源互聯(lián)之軀.29