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目 錄

美國工業(yè)水治理：需求趨于穩(wěn)定，龍頭并購成長

美國工業(yè)廢水規(guī)模全球領(lǐng)先，下游集中度相對分散

圖表1：2016年全球工業(yè)廢水處理市場規(guī)模比重

圖表2：美國造紙行業(yè)BPT排放限額

圖表3：中國造紙行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)部分內(nèi)容

圖表4：中美兩國噸水處理價格（元/噸）

圖表5：2013-2017年美國前4大行業(yè)廢水排放量占比

圖表6：2013-17年美國工業(yè)廢水污染物排放前四大行業(yè)

1970年迎來“環(huán)境庫茲涅茨曲線”拐點，第三方運營比例提升

圖表7：美國國內(nèi)生產(chǎn)總值中制造業(yè)與服務(wù)業(yè)占比變化（1947-2016)

圖表8：美國大氣氮氧化物和二氧化硫排放量（1970-2016)

圖表9：美國環(huán)保設(shè)備投資占政府投資比重（1930-2015）

圖表10：美國污水處理覆蓋人口的比例（%)

圖表11：美國水污染治理相關(guān)政策法案

圖表12：美國五大湖總磷負(fù)荷（萬噸/年）

監(jiān)管嚴(yán)格推動第三方運營占比提升

外延并購成就工業(yè)水治理龍頭

Nalco——以水處理劑起家，并購助力成長

圖表13：Nalco發(fā)展歷史

圖表14：2001-2010年Nalco營業(yè)收入情況（億美元）（左軸對應(yīng)營收，右軸對應(yīng)YOY和毛利率）

圖表15：Nalco主要核心技術(shù)

GEWater——通過并購做大做強，最后被蘇伊士收購

圖表16：GEWater及其母公司核心技術(shù)

圖表17：GEWater發(fā)展歷史

全球水處理行業(yè)集中度不高，龍頭市場占有率約8%

圖表18：2016全球水處理市場份額估算

圖表19：2010年美國水處理劑市場主要參與公司市場份額情況（百萬美元）

中國工業(yè)水治理：量降價升，第三方運營比例正提升

工業(yè)廢水排放量持續(xù)降，四大行業(yè)排放占比41%

圖表20：2006-2015年全國工業(yè)廢水排放總量（億噸）

圖表21：重點行業(yè)廢水排放情況（2015年）

圖表22：2011-2015年重點行業(yè)廢水排放情況（億噸）

圖表23：四大行業(yè)主要污染物

圖表24：我國工業(yè)廢水排放達標(biāo)率（2004-2020年）

圖表25：全國工業(yè)廢水處理情況（左軸對應(yīng)處理總量，右軸對應(yīng)同比增速）

預(yù)計2025年我國工業(yè)廢水排放量趨于穩(wěn)定

圖表26：1975-2013年波蘭工業(yè)廢水產(chǎn)生量情況（左軸對應(yīng)產(chǎn)生量，右軸對應(yīng)YOY）

圖表27：1990-2015年中國和波蘭工業(yè)增加值占GDP比重

目前水處理設(shè)施供需基本平衡，預(yù)計十三五主要靠更新?lián)Q代需求驅(qū)動

圖表28：2015年前九大行業(yè)廢水處理量（左軸排放量，右軸占比）

圖表29：2015年前九大行業(yè)廢水處理能力（左軸處理能力，右軸占比）