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四、行業(yè)發(fā)展環(huán)境及趨勢分析

（一）對行業(yè)發(fā)展環(huán)境及相關(guān)因素分析

1.國內(nèi)外經(jīng)濟形勢總體向好

2018年世界經(jīng)濟整體復(fù)蘇，新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家是拉動全球經(jīng)濟強勁復(fù)蘇的主要力量。全球經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜，但積極因素越來越多，全球經(jīng)濟開啟新一輪復(fù)蘇和增長周期。在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的推動下，我國制造業(yè)產(chǎn)能逐步出清，高新技術(shù)制造業(yè)和新興服務(wù)業(yè)等新動能將繼續(xù)保持高速增長，經(jīng)濟運行繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)定性增強、質(zhì)量提高、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的態(tài)勢。2018年，國家重大領(lǐng)域改革措施逐步落地，改革紅利加速釋放；貨幣政策轉(zhuǎn)向中性偏緊，但實體經(jīng)濟的融資需求依然有保障。我國宏觀經(jīng)濟將繼續(xù)保持穩(wěn)中向好、穩(wěn)中提質(zhì)的良好狀態(tài)，工業(yè)、投資增速將穩(wěn)中有落，消費增長平穩(wěn)，外需有望繼續(xù)改善。去產(chǎn)能工作持續(xù)推進(jìn)，環(huán)保限產(chǎn)力度加大，進(jìn)口政策調(diào)整，鋼鐵、有色金屬、紙、塑料等行業(yè)產(chǎn)品價格短期不會明顯回落，未來再生資源價格上漲的可能性較大，再生資源回收企業(yè)實現(xiàn)盈利的可能性將進(jìn)一步增加。

2.生活垃圾強制分類對回收管理制度改革提出要求

2017年，《生活垃圾分類制度實施方案》提出，到2020年底，基本建立垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成可復(fù)制、可推廣的生活垃圾分類模式，在實施生活垃圾強制分類的城市，生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上。這一方案的發(fā)布將施壓于前端立法、制度改革，帶動后端資源化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最終實現(xiàn)垃圾減量化的目標(biāo)。實施生活垃圾強制分類制度的同時，也對再生資源回收管理制度改革提出了新的要求。完成生活垃圾回收利用率目標(biāo)的重要方式就是加強再生資源回收，提高再生資源回收效率。建立符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的再生資源回收制度，不僅可以有效的提高再生資源回收量，降低垃圾處理量，對于降低垃圾處理處置成本也能起到積極的推進(jìn)作用。生活垃圾強制分類制度是一個完整的系統(tǒng),回收管理制度改革必須前后銜接、相互配套，達(dá)到更好的分類效果和更高的回收效率。當(dāng)前，社會資本參與較多的是產(chǎn)業(yè)鏈末端處理處置環(huán)節(jié)，預(yù)計未來社會資本參與范圍將進(jìn)一步延伸至再生資源回收領(lǐng)域。

3.禁止進(jìn)口政策為國內(nèi)回收企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇

2017年國務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實施方案》，提出全面禁止洋垃圾入境，完善進(jìn)口固體廢物管理制度，切實加強固體廢物回收利用管理。2017年底前，方案要求全面禁止進(jìn)口環(huán)境危害大、群眾反映強烈的固體廢物；2019年底前，逐步停止進(jìn)口國內(nèi)資源可以替代的固體廢物。2017年12月，原環(huán)境保護(hù)部公示了2018年第一批、第二批“建議批準(zhǔn)的限制進(jìn)口類申請明細(xì)表”。數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)口總量同比下降9.9%。廢塑料、廢紙、廢舊紡織品的進(jìn)口量同時呈下降趨勢。隨著這一政策的逐步實施，主要品種進(jìn)口量將進(jìn)一步下降，以進(jìn)口固體廢物作為主要原料的再生資源利用企業(yè)應(yīng)適應(yīng)政策調(diào)整需要，加快生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大國內(nèi)再生資源的采購量，建立高效率、多品種、多渠道的國內(nèi)回收體系。

4.技術(shù)進(jìn)步將提高行業(yè)競爭力

2018年，企業(yè)將迎來諸多發(fā)展機遇。國內(nèi)再生資源市場需求旺盛，擁有完善回收網(wǎng)絡(luò)和渠道的再生資源回收企業(yè)握有議價權(quán)。由于國內(nèi)再生資源貨源緊張，隨著進(jìn)口固體廢物管理新政策的實施，一些有實力的龍頭企業(yè)一方面在國內(nèi)完善自有的回收網(wǎng)絡(luò)，另一方面到國外建廠直接獲得原料控制權(quán)，提高價格控制力。國內(nèi)再生資源逐步替代國外固體廢物，專業(yè)化、自動化分選處理、加工利用企業(yè)和設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展迎來新契機。進(jìn)口收緊，加之國內(nèi)環(huán)保嚴(yán)查，對龍頭企業(yè)和有實力的跨界企業(yè)，通過兼并重組等方式，整合資源，進(jìn)一步提高市場占有率，取得行業(yè)話語權(quán)將是利好。

（二）行業(yè)發(fā)展及各品種趨勢預(yù)測

2018年，中國經(jīng)濟由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，但總體上看，我國環(huán)境污染形勢依然嚴(yán)峻。做好再生資源回收利用工作，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，是黨的十九大明確的重要任務(wù)。

2018年，再生資源回收行業(yè)并購將繼續(xù)增加，行業(yè)集中度有望提升。隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代化信息技術(shù)與回收行業(yè)的結(jié)合，再生資源回收企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的腳步也將進(jìn)一步加快。環(huán)境保護(hù)政策法規(guī)不斷出臺，特別是循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)計劃的實施，再生資源的回收價格還將有所上升，再生資源利用行業(yè)在政府與社會資本合作模式帶動下將穩(wěn)步向前發(fā)展。

1.廢鋼鐵回收趨勢預(yù)測

2018年我國廢鋼鐵總體需求量將繼續(xù)增加。隨著中頻爐的全面退出，以廢鋼鐵作為主要原料的電爐煉鋼有望獲得迅猛發(fā)展，電弧爐產(chǎn)量也將繼續(xù)增加。在廢鋼鐵消費向好的情況下，將有利于廢鋼鐵回收加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。廢鋼鐵需求旺盛，廢鋼鐵價格重心有望繼續(xù)上移，廢鋼鐵價格的提升將有利于廢鋼鐵的回收，增加廢鋼鐵的再生利用量。

2018年，廢鋼鐵市場價格水平不會出現(xiàn)大的波動，更不會出現(xiàn)2015年斷崖式的下滑，甚至可能出現(xiàn)一定的攀升。此外，廢鋼鐵進(jìn)出口情況對其市場價格影響不大。2017年我國廢鋼鐵出口出現(xiàn)“井噴式”增長，但這種增加將會是曇花一現(xiàn)。2018年廢鋼鐵出口預(yù)計將回落。

2.廢有色金屬回收趨勢預(yù)測

2018年，《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》正式實施，可能會為原生礦選礦企業(yè)和精礦冶煉企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟和生產(chǎn)成本壓力，大型冶煉企業(yè)為了降低冶煉渣的產(chǎn)生量，勢必會選擇有色金屬廢料代替原生礦進(jìn)行生產(chǎn)，進(jìn)而帶動國內(nèi)廢有色金屬需求量的上升，廢有色金屬回收利用的重要性將進(jìn)一步凸顯。進(jìn)口政策進(jìn)一步收緊，對我國有色金屬廢料的進(jìn)口造成一定影響，未來國內(nèi)廢有色金屬的回收比例將進(jìn)一步提高，有色金屬生產(chǎn)企業(yè)原料采購的重心將轉(zhuǎn)移到國內(nèi)市場。

3.廢塑料回收趨勢預(yù)測

受環(huán)保督察常態(tài)化、進(jìn)口政策調(diào)整、國內(nèi)需求旺盛、國際原油價格等多重因素影響，2018年，規(guī)范經(jīng)營的大型廢塑料回收利用企業(yè)將會加速發(fā)展，行業(yè)競爭逐步向中高端領(lǐng)域滲透，行業(yè)發(fā)展?jié)摿M(jìn)一步顯現(xiàn)，進(jìn)而帶動國內(nèi)廢塑料回收體系不斷完善，回收量較上年將小幅增加，園區(qū)化發(fā)展將是未來廢塑料回收利用行業(yè)發(fā)展的主要方向。同時，企業(yè)也將通過引進(jìn)國外先進(jìn)的廢塑料回收分選技術(shù)設(shè)備，提高分選加工效率，提升再生塑料品質(zhì)；有條件的企業(yè)選擇在國外建廠，將廢塑料加工成再生顆粒進(jìn)口到中國來應(yīng)對政策變化。

4.廢紙回收趨勢預(yù)測

2018年，國家將繼續(xù)堅持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，奉行積極、穩(wěn)健的財政政策，推動經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，作為許多產(chǎn)業(yè)配套的造紙行業(yè)，生產(chǎn)和消費同時也會受到拉動。因此，預(yù)計2018年國內(nèi)制漿造紙及紙制品行業(yè)生產(chǎn)和消費將會延續(xù)2017年的態(tài)勢，生產(chǎn)和消費總量仍然會有增長，產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)和運行整體會繼續(xù)保持平穩(wěn)。

由于廢紙進(jìn)口政策的變化，未經(jīng)分選的混合廢紙2019年以后將禁止進(jìn)口，將對使用這些原料的產(chǎn)品生產(chǎn)帶來一定影響，由此導(dǎo)致造紙企業(yè)對國內(nèi)回收廢紙需求量的大幅上漲，預(yù)計2018年國內(nèi)廢紙回收量將會有較大幅度的提高。

5.廢棄電器電子產(chǎn)品回收趨勢預(yù)測

2018年仍處于廢棄電器電子產(chǎn)品回收利用政策調(diào)整期，新目錄產(chǎn)品配套政策仍在制定中，有待出臺。生產(chǎn)企業(yè)、回收企業(yè)、處理企業(yè)將進(jìn)一步探索“互聯(lián)網(wǎng)+回收”、逆向物流回收、公益回收等創(chuàng)新模式，廢棄電器電子產(chǎn)品回收體系建設(shè)將會加快步伐。

預(yù)期2018年廢棄電器電子產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍較困難，總回收拆解處理量將小幅提升。高回收價格以及基金補貼的延遲發(fā)放，使得中小企業(yè)舉步維艱，隨著行業(yè)內(nèi)競爭的加劇，處理企業(yè)面臨資金壓力，且行業(yè)利潤持續(xù)下降，小企業(yè)難以保持可持續(xù)性發(fā)展，行業(yè)內(nèi)兼并重組將持續(xù)活躍，行業(yè)集中度不斷增強。此外，僅依靠基金補貼難以為繼，處理企業(yè)開始在其他相關(guān)再生資源產(chǎn)業(yè)尋求發(fā)展，拓展多元化業(yè)務(wù)模式。

6.報廢機動車回收趨勢預(yù)測

2018年將是報廢機動車回收拆解行業(yè)政策年，《報廢汽車回收管理辦法》（修正案）將正式出臺，《報廢汽車回收管理辦法實施細(xì)則》、《報廢汽車回收拆解企業(yè)技術(shù)規(guī)范》和《報廢機動車拆解環(huán)境保護(hù)技術(shù)規(guī)范》也將發(fā)布，有利于規(guī)范行業(yè)回收拆解行為。一系列政策法規(guī)、規(guī)范的出臺，將進(jìn)一步指導(dǎo)報廢機動車回收拆解行業(yè)法制化、規(guī)范化發(fā)展。

當(dāng)前，我國機動車保有量已超過3億輛，按10-15年汽車報廢期限和2-3%的汽車報廢率計算，每年報廢量將突破700萬輛，綜合各種因素，報廢量應(yīng)在300-400萬輛。同時，隨著新能源汽車的快速發(fā)展、保有量迅速增長，應(yīng)提前做好回收拆解的應(yīng)對措施。

7.廢舊紡織品回收趨勢預(yù)測

隨著《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的實施，廢舊紡織品回收再利用的政策引導(dǎo)和資金投入將進(jìn)一步加強，相應(yīng)的法律法規(guī)也將更加完善。目前，迫切需要解決的是回收后按照纖維成分分類分選自動化問題。2018年，我國廢舊紡織品產(chǎn)生量將繼續(xù)增長，回收量也將持續(xù)增長。越來越多的服裝品牌企業(yè)履行社會責(zé)任加入到回收廢舊衣物行列中，并將回收的廢舊衣物加工成再生纖維，用于新服裝面料中，為環(huán)境、社會和企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

8.廢舊輪胎回收趨勢預(yù)測

2018年，我國廢舊輪胎回收利用行業(yè)受原料價格等因素的影響，全行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、化解成本上升的任務(wù)仍然艱巨。根據(jù)2016年汽車保有量產(chǎn)生的廢舊輪胎基數(shù)和2017年汽車保有量的數(shù)據(jù)，預(yù)計2018年產(chǎn)生的廢舊輪胎數(shù)量在3.6億條左右，重量超過1400萬噸。翻新輪胎750多萬標(biāo)準(zhǔn)折算條，再生橡膠產(chǎn)量約450萬噸，橡膠粉產(chǎn)量約40萬噸。

9.廢電池回收趨勢預(yù)測

隨著用電器具變化，二次電池使用量增加，而一次電池消費量基本穩(wěn)定，2018年，廢一次電池產(chǎn)生量將基本維持穩(wěn)定。近幾年廢鉛蓄電池產(chǎn)生量將迎來峰值，由于鋰離子電池正在逐步替代部分鉛蓄電池，預(yù)計2020年后廢鉛蓄電池產(chǎn)生量將小幅度逐年減少。由于新能源汽車動力電池集中退役，2018年廢動力鋰離子電池產(chǎn)生量將有所增加。

10.廢玻璃回收趨勢預(yù)測

2018年，房地產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入收縮期，平板玻璃需求也將進(jìn)一步下降，平板玻璃行業(yè)仍然面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，煤炭和純堿價格上漲，環(huán)保政策持續(xù)收緊，加快平板玻璃產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐，破解發(fā)展困境。

近年來，玻璃產(chǎn)能擴張逐步趨于平穩(wěn)，增速在近三年顯著下滑，預(yù)計2018年平板玻璃產(chǎn)量約為8.3億重量箱，較2017年增長3-5%左右。預(yù)計2018年廢玻璃回收量將繼續(xù)保持平穩(wěn)態(tài)勢。

附件下載：《中國再生資源回收行業(yè)發(fā)展報告（2018）》